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8个关键数据,读懂上汽集团2018年财报

8个关键数据,读懂上汽集团2018年财报
2019-04-02 10:11:30 汽车公社

4月1日,上汽集团公布了2018年财务报告,数据显示2018年,上汽集团营业收入为9021亿元,同比增长3.63%,实现归属于上市公司股东的净利润 360.09 亿元,同比增长 4.65%,主要业绩指标增速高于销量增速,公司继续保持高质量发展,经营业绩再创历史最好水平。

2018 年对于中国汽车市场来说是难忘的一年。中国汽车市场出现了自 1990 年以来的首次年度负增长,全年国内市场销售整车 2814.6 万辆 ,同比下降 3.8%。其中,乘用车销售 2369.4 万辆,同比下降 4.7%。

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虽然汽车消费升级的趋势仍在延续但势头有所受阻,同时新能源汽车成为车市最大的增长亮点;商用车销售 445.2 万辆,同比增长 1.4%,虽然客车市场总体低迷,但货车市场受基建投资、物流、国三及以下排放车辆更新等需求的带动,增长超出预期。

面对这样的大背景下,上汽集团整车销售还是依旧增长,全年公司实现整车销售 705.2 万辆,同比增长 1.8%,高出总体市场增速 5.6 %,其中,乘用车销售 616.2万辆,同比下降 0.4%,商用车销售 88.9 万辆,同比增长 19.8%(不含微车的一般商用车同比增长22.8%);国内市场占有率达到 24.1%,同比大幅提升 1 %。

除了这些“硬数据”之外,翻遍了上汽集团178页的财务报表,有这几个数字值得我们关注。

26%

这是2018年整个上汽集团运动型多用途车(SUV)的销量占比。2018年上汽集团总销量为705万辆,其中基本乘用车型销量为335.6万辆,同比下滑0.87%,同样下滑的还有多功能乘用车也就是MPV车型,销量为96.3万辆,同比下滑6.8%,而交叉型乘用车销量为30.6万辆,也同比下滑8.78%。

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除去客车和载货汽车,乘用车中仅仅只有SUV的销量是处于增长的状态,全年销量达到184.2万辆,同比增长4.21%,虽然2018年整个中国SUV市场销量为1003.8万辆,同比下滑2.6%,但是上汽集团的SUV车型依旧保持强大的竞争能力,逆势上扬。而且相比整个中国汽车市场SUV占比高达43%的占比,上汽集团的SUV还处于健康发展的状态,依旧还有很大的增长空间。

605亿元

605亿元是上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、华域汽车、上汽财务这五个上汽集团主要控股参股公司的归属于母公司的净利润。其中上汽大众营业总收入达到2593亿元,归母净利润达到280亿元,上汽通用2244亿元,归母净利润为156亿元,上汽通用五菱营收也达到1013亿元,归母净利润为41.8亿元。

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而零部件以及金融公司的营收分别为1571亿元以及168亿元,归母净利润也分别为80.2亿元以及47.1亿元。总结来看也就是说,算上股比,上汽大众、上汽通用以及上汽通用五菱给上汽集团共贡献了208.9亿元的净利润。

再来计算一个数字。上汽大众2018年销量为206.5万辆,营业总收入为2593亿元,归母净利润为280.1亿元,所以上汽大众的单车售价为12.556万元,单车净利润为13,566元。按照同样的算法上汽通用的单车售价为11.392万元,单车净利润为7,929元。

94,653元

94,653元是上汽集团的平均单车售价。

2018年,上汽集团主营业务分行业分别为汽车制造业和金融业,其中汽车制造业又分整车业务和零部件业务。数据显示上汽集团2018年整车业务营业收入为6673亿元,相比去年增长了1.6%,而营业成本达到5909亿元,营业成本也比去年增加了2.03%,所以综合来看,上汽集团整车业务的毛利率为11.45%,相比去年下滑了0.37%。

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而上汽集团整体汽车销量为705万辆,所以计算下来,上汽集团每辆车的单车售价为94,653元,11.45%的毛利率意味着上汽集团的单车利润为10,837元。

141,520辆

这是上汽集团2018年新能源汽车销量。

其中纯电动乘用车累计销量达到64,993辆,同比增长196%,插电式混合动力乘用车销量为71,015辆,同比增长95.8%,值得一提的是燃料电池商用车也进行了商业化,销量达到310辆,同比增长264%。

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上面的三类车型再加上插电式混合动力商用车以及穿电动商用车,上汽集团2018年新能源汽车销量达到141,520辆,同比增长119.56%。这样的销量也使得上汽集团在新能源方面也收入颇丰。

2018年上汽集团纯电动乘用车总收入为82.2亿元,补贴金额达到了25.4亿元,补贴占到了总收入的31%。而插电式混合动力乘用车方面,上汽集团总收入达到133.9亿元,补贴达到14.2亿元,补贴占到总收入的11%。而纯电动商用车方面,总收入也达到13.3亿元,不忒3.4亿元,补贴占到总收的26%。

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而作为目前最艰难的燃料电池商用车方面,上汽集团收入也达到2082万元,补贴达到800万元,补贴占收入的38%。

153亿元

153亿元是上汽集团2018年费用化研发投入。

其中34.1亿元为研究阶段支出,119.7亿元为开发阶段支出,相比去年130亿元,研发费用同比增长了17.6%。据了解算上费用化以及资本化的研发投入,上汽集团共投入了159.21亿元,其中研发投入总额占总营业收入的比例仅为1.79%,虽然上汽集团的研发投入额高,但是营业额的比例却不高。

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根据2017年财报数据显示,宝马集团研发投入占营收比最高达到6.19%,其次是大众集团,占比为5.69%,随后是戴姆勒5.3%,即使是在中国市场遭遇滑铁卢的福特研发费用占营收比也高达5.1%,而上汽集团仅为1.79%也并不是一个亮眼的数字。

从研发人员的数量来看,上汽集团拥有研发人员25,541人,研发人员数量占公司总人数的10.7%,研发投入资本化也达到3.37%。

113%

这是上汽大众汽车有限公司的产能利用率。

虽然设计产能只有184.8万辆,但是2018年上汽大众产量达到209.7万辆,产能利用率高达113%,同样产能利用率爆表的还有上汽通用,103%,上汽乘用车105%,上汽通用五菱汽车111%,以及上汽依维柯红岩商用车有限公司139%。

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除了上汽通用五菱印尼公司的产能因为报告期内产能从上汽通用五菱股份有限公司调出以外,上汽集团产能利用率最低的就是上汽大通汽车有限公司,设计产能达到32.5万辆,但实际使用产能仅为12.6万辆,利用率仅为39%。

不过对于上汽大通来说,今年才是发力的关键点,除了新车型以外,上汽大通也布局了新的动力总成以及全球市场,相信今年对于上汽大通来说会是一个销量的爆发之年。

81.1万辆

既然产能不够用,就要扩建,81.1万辆是上汽集团在产工厂的总预计产能。

上汽大众MEB工厂、上汽集团乘用车郑州基地二期以及上汽集团乘用车宁德基地预计产能分别为24万辆,而名爵印度工厂为5.6万辆,上汽依维柯红岩商用车有限公司的产能为3.5万辆。总预期产能为81.1万辆。

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也就是说到了2019年上汽乘用车集团在国内将拥有116万辆的产能,也将很好得支撑上汽乘用车的发展。

192.8万元

这是上汽集团董事长陈虹的工资。

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然而,陈虹并不是上汽集团收入最高的高管。算上2017年激励基金(税前)上汽集团董事、总裁陈志鑫的报酬总额为316万元。排名第二的是上汽集团副总裁周郎辉收入为286.08万元,而第三的也是上汽集团副总裁,上汽乘用车总经理王晓秋,薪资为283.62万元。

2018年上汽集团高管累计薪酬为3123.31万元。

从数据来看上汽集团今年可以说是“富贵险中求”。对于2019年,上汽集团则体现出了相应的保守。其预计 2019 年国内汽车市场需求总量在 2675~2815万辆,同比增长-5%~0%。而乘用车市场销量保持在2230~2370万辆,同比增长-5.9%~0%,商用车约 445 万辆,同比基本持平。

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在这个预期下,上汽集团将2019年全年的整车销售目标定位710万辆,仅比今年增长了5万辆。同时,预计营业总收入 9065 亿元,营业成本 7775 亿元。

2019年上汽集团将重心放在了数字化转型、平台出行建设以及国际经营上,希望以此来获得新的增长点。对于像上汽集团这样的行业巨头,在动荡的行业中依旧保持敬畏之心,是一件值得庆幸的事,但如何在逆风市场继续增长,保持利润率的提升,对于上汽集团来说不仅仅是合营联营企业应该思考的问题,更是对于上汽乘用车的挑战。

文/林嘉浩

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