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汽车商报 | 2018一季度财报出炉 外国车企迎来“钱”的较量

汽车商报 | 2018一季度财报出炉 外国车企迎来“钱”的较量
2018-05-14 19:57:08 汽车商报

不久前,中汽协发布了最新的汽车销量数据,今年一季度中国汽车市场共销售新车718.3万辆,销量同比增长2.8%,增长率较去年同期下降4.2%——2018年的车市也正如行业人士所预测的那般进入了“微增长”

不久前,中汽协发布了最新的汽车销量数据,今年一季度中国汽车市场共销售新车718.3万辆,销量同比增长2.8%,增长率较去年同期下降4.2%——2018年的车市也正如行业人士所预测的那般进入了“微增长”时代。面对车市微增长态势下的“存量竞争”,外国车企巨头们已经打响了各自在业绩方面的较量,比一比谁能拔得最盈利车企的头筹。

近日,外国车企们陆续公布了2018年一季度财报,从各家盈利上可以探得目前这些传统势力们之间的发展现状。从具体数据来看,一季度车企利润有涨有跌。总体来说,德系豪华车品牌中,奔驰利润最高,宝马赚钱能力最强,奥迪中国市场贡献巨大;美系传统三巨头中,通用汽车利润惨遭腰斩,而福特汽车和FCA集团利润略有增长。值得一提的是,美国最“红”的造车新势力特斯拉亏损严重;日系三强中,丰田汽车利润猛涨43%,但日前深受CR-V事件影响的本田并没有发布财报。日产也并未公布其财报,原因不得而知。韩系车现代汽车净利润下降48%,但其中国市场趋暖。让我们来具体看看这些车企的财报情况。

德系豪华BBA总收入领跑世界

仔细梳理分析德国三大汽车企业第一季财报发现,即使戴姆勒集团和宝马集团的净利润出现下跌,但其营收依然领跑其他世界车企。奥迪今年一季度利润达13亿欧元,同比增长4.5%,中国汽车市场成为其利润主要增长点。

戴姆勒净利润下跌  但仍持乐观态度

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总体来说,德系车企普遍受到了汇率波动的不利影响。今年一季度戴姆勒全球销量增长了7%至80.69万辆,营业收入达到了398亿欧元,同比增长3%,但净利润却出现了11%的下跌至23.5亿欧元。戴姆勒集团表示,净利润的大幅下跌主要是由于奔驰乘用车业务在新科技和新产品的开发上支出大幅增加,再加上原材料价格上涨带来了2亿欧元的成本增加。

不过戴姆勒对全年的营收仍持乐观态度,认为奔驰品牌的销量增长会抵消电动汽车投入带来的成本增加。戴姆勒首席财务官Bodo Uebber在财报声明中指出,“今年我们开了个好头,凭借良好的收益和强大的现金储备,公司正在创造一个成功的未来”。此前戴姆勒还预测今年集团的营收可能与去年持平,不过在一季度财报中已经将预测改为了“小幅增长”,看来对接下来的表现确实有信心。

受汇率影响  宝马汽车营收下降

宝马集团今年第一季度的销量虽然创新高,但是近日公布的财报数据显示,宝马集团的营业收入下跌5.1%,为22.7亿美元,净利润为27.3亿欧元(约32.1亿美元),同比下降3.2%。而与之相反的是,宝马集团汽车业务的营业利润率从去年第一季度的9.4%上涨至9.7%,数额为23亿欧元(约27.1亿美元),不过,宝马汽车的营业收入同比下降了5.1%,为227亿欧元(267.9亿美元)。

对此成绩,宝马集团表示其收入和营业利润受货币影响,若货币波动不大,其销售额会接近去年的水平。在2018年,宝马集团也展开了史上最强大的产品攻势,将推出20款新车和改款车型,其中,有16款新车将进入中国市场。无疑,众多新车的推出,将会有助宝马集团获得更好的市场表现。而对于2018年整年的目标,宝马集团预计其汽车业务能够实现销量和收入新高,进而实现8%到10%的营业利润率。

奥迪收入153亿欧元  中国市场贡献四成

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数据显示,2018年一季度,奥迪集团的收入和营业利润均超越去年同期水平,分别为153亿欧元和13亿欧元。而经营销售回报率为8.5%,再度达到战略目标预期。

尽管汇率波动带来了些许不利影响,但奥迪集团今年前三个月的收入依然增长了6.6%,达到153.2亿欧元(2017年1-3月为143.78亿欧元);今年一季度,奥迪集团营业利润达13亿欧元(2017年1-3月为12.44亿欧元),同比增长4.5%。

很明显,中国市场是奥迪全球收入增长的头号功臣。今年1月以来,奥迪在国内共交付了154,270辆新车,增幅高达41.9%,为奥迪贡献了将近1/3的全球销量。其中,奥迪A4L和奥迪A3两款车型出现了非常强劲的增长势头,分别占据着各自细分市场的领先地位。

奥迪表示,今年将推出史上规模最大的产品攻势,包括奥迪首款纯电动量产车型。下半年开始,新产品发布将大幅加速。根据此前消息,奥迪首款纯电动SUV——奥迪e-tron quattro量产版将于今年年中在欧洲上市,其将进口到国内市场销售,未来还将在国内进行投产。

“三老一新” 美系车企有人欢喜有人忧

如今说美系车企,除了底特律传统三巨头之外,还有特斯拉这个不断制造新闻的车企来看,福特与菲亚特克莱斯勒(FCA)略有增长,通用却惨遭腰斩,而特斯拉净亏损达到创纪录的7.85亿美元,同比几乎翻倍。这也意味着特斯拉不断烧钱的同时,债务负担正在不断增加。

FCA利润最高  中国表现不尽如人意

在美系军团中,菲亚特克莱斯勒(FCA)的利润值是最高的。一季度财报显示,FCA净利润达到19.6亿美元,同比增长5%。同时,截至3月底,FCA净债务从23.9亿欧元下降至13亿欧元,这意味着,今年年底前其有望实现现金净流入。

FCA的利润上涨得益于其在欧洲、中东、非洲以及拉美市场的活跃表现。尤其是菲亚特Argo、Cronos等新车型在拉美市场颇受欢迎,使其销量大幅增长31%,实现了7400万欧元的盈利。在欧洲、中东以及非洲市场,FCA息税前利润达到了1.82亿欧元,上涨2%。

在北美和中国这两个重要市场,FCA的表现却并不如意。在中国,FCA绝大部分销量由Jeep品牌的指南者和自由光贡献(一季度广汽菲克累计销量36746辆,其中指南者18385辆,自由光12618辆),车型力量有些单薄,其一季度利润大降50%;美国市场稍好,下降2%。不过,4月17日Jeep全新大七座SUV大指挥官上市,车型紧张的局面将得以缓解。

通用利润遭腰斩  中国市场收益强劲

日前,通用汽车发布的2018年一季度财报显示,其第一季度收入为361亿美元,较去年同期下滑了3.1%,而净利润足足下滑了58.7%,仅为11亿美元。

通用汽车表示,收入下滑主要是因为本土生产的皮卡车型(如雪佛兰索罗德、库罗德)进行产能调整,导致增加了7亿-8亿美元的成本;另一方面则是关闭韩国群山工厂所产生近10亿美金的费用,其中包括巨额的员工离职赔偿。

值得一提的是,今年一季度,通用汽车在美国市场交付了715794台新车,同比增长4%,这一增幅高于业内此前预估的2%。“通用汽车第一季度的业务表现符合预期。我们对北美地区产能进行了有效调整,以筹备全新一代皮卡产品的上市。今年我们将力争再创佳绩。”通用汽车公司董事长兼首席执行官玛丽·博拉 (Mary Barra)在一份声明中表示。

与此同时,通用汽车第一季度在中国市场销量创历史新高,达986052辆。其中宝骏销量同比增长约20%,品牌旗下最新款SUV宝骏530于3月11日正式上市,首月销量突破1.1万辆。同时,该公司在中国市场的投资收益持续强劲,达到6亿美元。

福特放弃轿车被认可  利润增长7%

据福特汽车官方消息,其一季度营业利润17.4亿美元,每股收益43美分,优于此前华尔街预期的41美分。营业收入也超出预期,增长了 7% 至 419.6 亿美元。

日前,福特从北美隔空扔来一颗“重磅炸弹”——在北美停售多款轿车,除福克斯Active和Mustang车系,嘉年华、金牛座、Fusion(北美版蒙迪欧)以及福克斯ST、RS等车型赫然在列。停摆轿车业务之后,福特将重点转向SUV和皮卡。有专家指出,福特把重点放在 SUV 和皮卡车型上的做法正是品牌所需要的,但是这一举措并非没有风险,因为这意味着它在远离部分车主。不过华尔街显然很欢迎福特的这一做法,财报公布后福特股价上涨了2.6%至11.4美元。

福特首席财务官Bob Shanks表示,降成本措施将继续实施,福特2022年前将削减255亿美元,包括工程、产品开发、市场营销、材料和制造方面的成本节约。在最重要的中国市场,福特计划在2025年之前,将在中国推出50款新车型。

特斯拉亏损翻番  股价下滑

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与老将福特、通用、FCA相比,特斯拉的账面数字一直不太好看。今年一季度,特斯拉虽然收入有所增加,总营收为34.09亿美元,高于去年同期的26.96亿美元,却创下了7.85亿美元的季度亏损纪录,比去年同期3.97亿美元的亏损近乎翻番。特斯拉一季度平均每天亏损872万美元。信息发布后,特斯拉股价一度下滑了近4%。

事实上,特斯拉自2010年IPO以来,始终未能实现年度盈利。难怪有外媒称,特斯拉目前每分钟消耗现金6500美元,今年很有可能面临破产危机。对此,今年愚人节时特斯拉CEO马斯克曾经在推特上自黑一把,他怀抱着一张写有“破产”的纸片,晕倒在Model 3旁。

尽管财务数据不佳,但是特斯拉公司对下半年盈利状况充满信心。公司在致股东信中表示,特斯拉将最快在第三或第四财季开始取得正的净收入,并实现盈利。显然,阻止损失是当务之急,为了实现这个“小目标”,马斯克制订了两个计划,在两个月内将Model 3产能提升2.5倍,以及在中国投产“超级电池厂”。

日系三强只有丰田“门清儿”

日系车企在全球汽车市场中有着举足轻重的地位,其收益情况也备受竞争对手关注。但是截至今日,除丰田汽车一家,其余两家本田、日产还未公布其最新财报。数据显示,美国作为丰田汽车最大的市场,尽管目前美国的消费者喜好从轿车转向为轻型卡车,但这并不影响丰田汽车收入的增长。

丰田营收创纪录  净利润增长21%

丰田公布的最新财报显示,尽管遭遇汇率变动带来的不利影响,由于削减成本、减少优惠以及保修费用下降,公司在上一财季(1-3月)中营业利润猛增43%,也令上一财年全年净利润创下纪录。

截止到3月31日,丰田2017年第四财季营业利润上升至59.3亿美元,净利润增加了21%,达到45.3亿美元。总收入增加1.9%,达到713.6亿美元。今年1至3月,包括两个子公司:主营小型汽车的大发公司和卡车制造商日野公司在内,丰田全球零售销量同比增加2.2%,为260万辆,而全球大宗销量下降了1.8%,为230万辆。

丰田执行副总裁兼首席财务官Koji Kobayashi把季度利润上升归功于整个公司现行的成本控制和激励措施限制,同时,因为召回高田气囊等问题车辆的花费下降,从一年前起,利润上升了13.7亿美元。

本田财报不明  预测利润下降

到目前为止,本田还没公布一季度的营收情况,但是从本田早前发布的2018年业绩报告来看,今年本田的净利润将有可能同比下降47%,仅为5700亿日元(约为52亿美元)。而做出这个猜测,主要原因是本田在中国和美国两个重要市场的表现都不如前。

在国内,大家都知道主要是受CR-V事件的影响,而在美国市场的影响因素是税制改革。本田于2017年能够在美国市场获得3000多亿日元的红利,主要原因是特朗普推出的减税计划,今年随着关税战的打响,该红利也就消失了。而本田想要再回到当年的高收益时代,必然要将CR-V事件妥善解决。

韩系车发展依然“鸡肋”

现代汽车一季度净利润减半

现代汽车一季度营业收入下降4%,至22.4万亿韩元;净利润下降48%,至7316亿韩元(约合6.77亿美元),远低于去年同期的1.3万亿韩元,也低于分析师预期的1万亿韩元。这主要是由于过去五年来过度依赖轿车,错失了SUV的机会,现代汽车在中国和美国两大最主要市场持续处于亏损状态。此外汇率的不利因素加上国内工人罢工也拖累了现代汽车。

美国市场是现代汽车继韩国和中国后的第三大市场,虽然推出了全新的SUV产品Kona,也未能弥补伊兰特和索纳塔等轿车销量下滑带来的损失,现代汽车一季度美国市场的销量下滑了12%。

而在中国市场,尽管3月份出现了回暖,但是整个一季度现代汽车在华销量依然下跌了15%。不过现代汽车在韩国本土市场的销量却实现了5%的增长,主要是通用汽车进行韩国业务重组导致许多客户转而购买了现代品牌或德国品牌。根据官方数据显示,与2014年相比通用汽车一季度在韩国市场的份额下跌了4.7%,而现代和起亚的整体份额上升至69%,也是2014年以来最高水平。

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