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上汽集团分析3.0

上汽集团分析3.0
2019-07-21 04:25:15 梁子25209

上汽集团分析3.0 2018-10-16

1、简介

公司主营汽车整车。公司在全球汽车行业的销量排名达到第8位,也是国内首家年销量突破300万辆的整车大集团。2008 年集团的零部件业务部借壳上市,即华域汽车。

2、好行业

尤其是新能源汽车行业,顺应了节能环保的大趋势。并且随着消费升级,汽车行业迎来新一轮的发展机遇。

3、护城河

上汽是整车厂的龙头,远超四大集团其余三家一汽、东风和长安,和四小集团包括:广汽、北汽、奇瑞和重汽。上汽品牌包括:乘用车公司、上汽大通、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃等。具有规模效应。

4、风险

国外竞争对手太强。没有核心技术,与国外汽车巨头还有很大差距。上汽乘用车发展不及预期,还期待爆款车型出现。2018年汽车整体销售量下滑。

5、机会

立足中国这个世界上最大汽车消费市场,占了地利的优势。发力新能源汽车,可能实现弯道超车。上汽与国内竞争对手的差距愈发巨大,龙头优势愈发明显。自主品牌亏损逐年减少,有可能在2018年实现盈利。

6、财报

短期数据:现金流不好。

上汽集团分析3.0

长期数据:

上汽集团分析3.0

近几年的股息率非常不错。

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7、估值

当日PE-TTM=9.19,对比历史数据处于20.32%的百分位,综合评估:偏低。

8、机构成本如下:

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9、解禁

无增持、减持、回购计划。

上汽集团分析3.0

10、总结

上汽是中国汽车的希望,股息率是亮点。

$格力电器(SZ000651)$$贵州茅台(SH600519)$$上汽集团(SH600104)$@今日话题

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