久期财经讯，江苏海鸿投资控股集团有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd., 简称“江苏海鸿集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(IPG)

　　条款如下：

　　发行人：江苏海鸿投资控股集团有限公司

　　预期发行评级：无评级

　　类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：人民币基准规模

　　期限：3年期

　　初始指导价：4.15%区域

　　交割日：2023年6月15日

　　资金用途：用于项目建设和补充营运资本

　　控制权变更回售：101%

　　其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券(香港)和中信建投国际

　　联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、上银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、信银资本

　　清算机构：中央国债登记结算有限责任公司