消费作为拉动经济增长的三驾马车之一,与其相关的消费金融也成为巨头们的必争之地。近日,随着财报季来临,多家持牌消费金融公司2019年业绩情况浮出水面。从财报数据来看,持牌消金公司的业绩呈现明显分化趋势,有平台赚得盆满钵满,也有平台由盈转亏。与此同时,还有巨头正在积极申请入局......
招联消金营收破百亿,华融消金由盈转亏
据不完全统计,截至目前,已有10家消费金融公司2019年业绩出炉。整体来看,持牌消费金融机构业绩分化明显。除了中银消金公司之外,已披露业绩数据的头部平台营收与净利润双双获得增长。
其中,作为背靠中国联通和招行的招联消费金融,今年率先披露了2019年经营业绩,营收与净利润均位于已披露业绩机构之首。
2019年,招联消金实现营收107.4亿元,同比增长54.4%;净利润14.66亿元,同比增长近17%,截至2019年末的总资产已超过900亿元。
值得关注的是,这是招联消金营收首次突破百亿元级别,成为继捷信之后第二家营收过百亿级的持牌消费金融公司。数据显示,截至2019年三季度末,捷信营收130.53亿元,净利润10.33亿元。
业绩大增的同时,招联消金也在发力金融债以寻求“补血”。
4月2日至4月3日,招联消费金融在全国银行间债券市场发行规模为30亿元的金融债券,距离上一期金融债完成发行仅23天,此次是招联消费金融2020年以来第三期金融债,今年以来,招联消金已累计发行70亿元金融债。
同样,在4月7日,重庆银行旗下的马上消费金融亦披露第二单ABS产品发行计划,其「安逸花2020年第一期个人消费贷款资产支持证券」将于4月17日发行,发行规模为17.05亿元。
事实上,此次项目也是马上消费金融的第二次发行。早在去年11月,马上消费金融便发行了首单ABS产品,募资达20.9亿元,该产品的优先级产品已在今年2月3日兑付完毕。
从业绩来看,马上消费金融的营收与净利润也仅次于招联消金,2019年营收与净利润分别达89.99亿元、8.53亿元,分别同比增长9.22%、6.49%;期末总资产达548.15亿元。
从业绩增速来看,长银五八消金去年业绩增幅可谓十分亮眼。2019年,长银五八消金实现营收7.12亿元,同比大增565.42%;净利润2.1亿元,同比大增1809.1%。长银五八消金自2016年开业,2018年便扭亏为盈,2019年完成6亿元增资“补血”。
值得注意的是,对比之下,中银消金同为头部持牌消金平台,且背靠国有大行中国银行,但其业绩却差强人意,业绩陷入增收不增利困境。
去年,中银消金实现净利润6.59亿元,增长约17.89%,但营收却同比减少14.71%至43.15亿元。
当然,业绩更为惨淡的则是华融消费金融。
日前,合肥百货公布2019年年度报告,作为其联营公司的华融消费金融业绩浮出水面。报告称合肥百货去年因投资华融消费金融亏损4553万元,主要原因是华融消费金融净利润变化所致。而合肥百货持华融消费金融23%股份,以此推算,华融消费金融2019年预计亏损1.98亿元。
实际上,华融消金自2017年扭亏后,近两年业绩一直处于下滑状态。2016年-2018年,华融消金净利润分别为-3676万元、1.05亿元、1244万元,2019年则由盈转亏。
此外,2019年底,华融消费金融卷入与爱又米的合作风波,彼时,其终止了与爱又米的合作,却引发还款渠道争议使用户陷入还款窘境,此事一度引发热议,至今仍遭到大量用户投诉。
光大银行、小米之后,建行也入局消金领域
消费金融主要是指面向个人发放无抵押信贷款,用于购买产品及服务消费。近来,尽管受到疫情影响,行业整体增速出现一定程度的趋缓,但巨头们加码布局消费金融的热情似乎丝毫未减。
3月30日,中国建设银行在线上召开2019年度业绩发布会,针对市场上关于建行正在申请发起设立消费金融公司的传闻,建行副行长纪志宏予以确认。
纪志宏表示,这个事情不是从近期才开始,建行已经筹划了一段时间。中国未来的经济发展必然会转向以内需为主导,消费在促进经济稳定增长的作用进一步凸显。虽然短期内消费信贷,信用卡贷款受到疫情的影响,但是我们也预计,随着疫情的有效控制,这方面的市场潜力还是非常大,特别是在一些细分领域,还有消费结构性的升级以及消费品质的提升。
此前,据媒体报道,建行去年就在准备申请消费金融牌照的相关事宜,计划初始注册资本100亿元,注册地很可能位于深圳。
据建设银行最新年报显示,截至2019年末,建行个人贷款余额为6.48万亿元,同比增长10.92%;零售业务实现税前利润1486.4亿,占全行税前利润的45.51%。建行已然在个人信贷领域尝到“甜头”。
事实上,进入2020年以来,小米旗下的重庆小米消费金融、光大银行控股的北京阳光消费金融、平安集团旗下的平安消金等均获得银保监会批准。
此外,有媒体报道,江苏银行也在一直计划成立消费金融公司,并将于近期正式落地。这家新公司地点位于昆山,目前正在筹备中。早在2017年4月,江苏银行发布《关于发起设立消费金融公司进展情况的公告》,宣布与凯基银行(2837.TWSE)、二三四五(002195.SZ)和海澜之家(600398.SH)共同发起江苏苏银凯基消费金融有限公司。
近年来,随着我国消费金融市场规模的不断扩大,消费金融进入了群雄逐鹿的时代,市场竞争日趋激烈。2020年,疫情也为消费金融行业增加了新的挑战,行业不良率整体上升。另外,在监管划定消费金融年化利率24%的红线后,2020年,各家消费金融机构的业绩又将如何?值得期待!