8月14日，新京报贝壳财经记者自上交所获悉，深圳市钜盛华股份有限公司（下称“钜盛华”）拟面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元的公司债券，该发债项目已于8月13日获得受理。

　　此次发债申请获得受理的前一日8月12日，钜盛华合计70亿元的两个私募项目获得通过。

　　募集说明书公布的财务数据显示，钜盛华去年业绩出现下滑。

　　2019年度，钜盛华实现营业总收入874.07亿元，同比增长66%；归母净利润为13.87亿元，同比下滑超过60%。截至2019年年末，钜盛华资产总计4634.77亿元，负债合计3737.22亿元。

　　今年一季度，钜盛华实现营业总收入586.94亿元，归母净利润8.55亿元。截至一季度末，钜盛华资产总计5100.49亿元，负债合计4126.38亿元。

　　钜盛华为宝能系企业，集综合金融、综合现代物流以及战略投资为一体，控股前海人寿和深业物流集团，是多家知名上市公司的第一大股东，实力雄厚、管理科学、运作规范，已发展成为大型综合金融控股集团。

　　股权结构显示，钜盛华共有四名股东，第一大股东为持股67.4%的深圳市宝能投资集团有限公司（“宝能集团”），其余三家股东深圳宝源物流有限公司、深圳市宝能创赢投资企业（有限合伙）和深圳市浙商宝能产业投资合伙企业（有限合伙）亦均有宝能集团参股或控股。宝能系老板姚振华为钜盛华的实际控制人。

　　钜盛华的募集说明书同时披露了其数家主要子公司的经营情况。

　　其中，钜盛华最重要的成员企业为前海人寿保险股份有限公司（“前海人寿”），其2017年末、2018年末及2019年末，合并口径资产总额为 2375.79亿元、2403.07亿元及2711.67亿元，净资产为269.35亿元、235.92亿元及258.25亿元；2017至2019年度，前海人寿实现营业收入496.29亿元、644.05亿元及941.38亿元，实现净利润14.05亿元、9.45亿元及6.04亿元。

　　深业物流方面，2017年末、2018年末及2019年末，该公司合并口径资产总额为 394.29 亿元、684.82亿元及771.65亿元，净资产为198.41亿元、289.96 亿元及291.11亿元；2017年度至2019年度，该公司实现营业收入3.68亿元、4.46亿元及8.98亿元，实现净利润22.34亿元、44.01亿元及1.06亿元。

　　在实业板块，中炬高新形成了电子信息、健康食品、汽车配件、精细化工等多 个产业链。2017年末、2018年末及2019年末，该公司合并口径资产总额分别为 53.05亿元、59.84亿元及59.54亿元，净资产分别为34.50亿元、39.48亿元及42.46亿元。

　　2017至2019年度，该公司实现营业收入分别为36.09亿元、41.66亿元及 46.75亿元，实现净利润分别为5.11亿元、6.81亿元及7.91亿元。

　　目前，钜盛华正在为扩张补充弹药。

　　据悉，本次公司债券发行总额不超过50亿元（含50亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将15亿元用于补充流动资金，35亿元用于偿还到期债务。

　　钜盛华发行文件显示，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的资产负债率水平将由2020年3月末的80.90%小幅增加至80.96%。

　　此外，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的流动比率及速动比率将分别由截至2020年3月末的1.97倍及1.80 倍提高至2.03倍及1.85倍。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

　　钜盛华称，公司将以发行本次公司债券为契机，募集较低成本中长期资金，进一步优化债务结构，拓展直接债务融资渠道。

　　新京报贝壳财经记者 朱玥怡 赵毅波 编辑 李薇佳 校对 李世辉