资本圈 | 绿地控股拟发5亿美元定息债券华夏幸福成立21亿资产专项计划|绿地控股|债券

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　　绿地控股拟发行5亿美元定息债券票面利率6.75%

　　绿地控股集团股份有限公司公告显示，日前，公司境外全资子公司绿地全球投资有限公司（以下简称“绿地全球”）进行了中期票据计划下的第十六次发行，本次发行5亿美元定息债券，债券票面利率为6.75%，到期日2022年6月25日。该债券将于香港交易所上市。

　　据观点地产新媒体查阅公告获悉，该票据设立是为满足公司发展需要。2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过公司境外全资子公司绿地全球在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目，并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。2018年5月，该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。

　　另据悉，基于该中期票据计划，绿地全球已进行了十五次发行，已发行尚未到期的债券余额包括33.7亿美元和15亿人民币。

　　华夏幸福成立武汉产业新城PPP项目21亿元资产专项计划

　　6月25日，华夏幸福基业股份有限公司公告宣布，该公司正式成立21亿元资产专项计划。

　　据观点地产新媒体获悉，该资产转型计划名为平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城PPP项目资产支持专项计划，管理人为深圳平安大华汇通财富管理有限公司，原始权益人为九通基业投资有限公司。

　　上述专项计划于6月19日通过簿记建档，专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全部由九通基业投资有限公司认购。截至2019年6月25日，该专项计划实际收到认购资金21亿元。

　　据悉，该计划共分为七笔债券，优先级别债权名分别为19问津A1至A6，发行规模合共18.4亿元，发行规模最高的一笔债券名为19问津A1，为3.4亿元，年收益率为6.0%；19问津A6的年收益率最高，为7.3%，发行规模为3.0亿元。次级债券为19问津次，发行规模为2.6亿元。

　　华夏幸福表示，现认购资金已达到本专项计划募集规模，本专项计划于2019年6月25日成立。

　　蓝光发展获控股股东解除质押1.84亿股占总股本6.16%

　　6月25日晚间，四川蓝光发展股份有限公司发布公告称，该公司的控股股东蓝光投资控股集团有限公司对蓝光发展183,792,000股股份办理了解除质押手续，占该公司总股本6.16%。

　　据观点地产新媒体获悉，蓝光集团曾分别于2017年8月8日、2017年11月15日将其持有的本公司99,652,000股和84,140,000股无限售条件流通股质押给申万宏源证券有限公司。

　　2019年6月25日，蓝光集团将该部分股份办理了解除质押手续，本次解除质押的股份数量为183,792,000股，占公司总股本6.16%。

　　截至本公告披露日，蓝光集团持有蓝光发展股份1,422,143,043股，占蓝光发展总股本的47.66%，累计质押股份总数为975,774,000股，占其所持该公司股份总数的68.61%，占蓝光发展总股本的32.70%。