观点地产网讯：3月27日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告披露，公司拟公开发行 2020 年公司第一期债券，发行规模不超过20.00亿元（含 20.00亿元），债券信用等级为AAA。

　　根据募集说明书显示，债券分为两个品种，其中：品种一为5年期固定利率债券，债券代码163301，债券简称20保利01；票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

　　品种二为7年期固定利率债券，债券代码163302，债券简称20保利02。票面利率询价区间为 2 2.90%-3.90%，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　　据观点新媒体了解，本期债券募集资金中14亿元拟用于公司住房租赁项目建设，6亿元拟用于补充公司流动资金。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为中金公司、广发证券、华泰联合证券。起息日为2020年4月1日，品种一的兑付日期为2025 年4月1日，兑付日期为 2027年 4月1日。

　　另悉，债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。最近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为1,547.52亿元、1,463.06亿元1,945.14亿元和 1,117.94 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为263.14亿元、299.81 亿元、413.17亿元 和279.55亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 124.22亿元、156.26 亿元、189.04亿元和128.33 亿元；经营活动产生的现金流净额分别为 340.54 亿元、-292.96 亿元、118.93 亿元和92.21亿元。