观点网讯：10月27日，中联发展控股集团有限公司（264.HK）公告，公司于当日交易时段后与配售代理汇盈证券有限公司订立配售协议，拟向不少于六名承配人发售认购本金总额最高为3024万港元的可换股债券，配售代理已同意尽力促成认购。承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。

　　按初步换股价每股换股股份2.16港元（可予调整）计算，若悉数行使换股权，公司将配发及发行最多1400万股换股股份，相当于公司现有已发行股份总数约2.95%；假设自公告日期至悉数转换期间已发行股份总数无变动，换股股份占扩大后已发行股份总数约2.87%。

　　换股股份将根据一般授权配发及发行，公司发行可换股债券及配发换股股份毋须股东批准。

　　配售代理将收取相当于成功配售的可换股债券本金总额2.5%的配售佣金。倘因任何原因导致配售事项未能完成，公司须负责支付配售代理就此合理产生的所有现金开支，包括所有法律费用及其他开支。

　　公告提醒，配售事项须待配售协议下若干先决条件获达成后方可作实，因此可能会或可能不会进行。

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