IRA重塑电动汽车行业版图 车载电池企业美国本土再交锋

IRA重塑电动汽车行业版图 车载电池企业美国本土再交锋
2022-09-19 10:33:19 华尔街科技眼

大洋彼岸,特斯拉宣布停止了德国柏林工厂的电池生产,管理层正在讨论将美国工厂的电池生产设备从德国工厂搬运至美国本土;而在中国,比亚迪的耿直董秘朋友圈长文引发舆论关注,总结大意就是——美国电动汽车产业靠扶持,中国靠内卷和迭代。没有中国的产业链,就没有特斯拉的今天。

图:特斯拉创始人在德国超级工厂发表讲话

这一切都源于一个月前美国总统拜登签署的一项法令。为了实现电动汽车产业链本土化,2022年8月16日,美国总统拜登签署的《2022年降低通胀法案》(the inflation reduction act of 2022,下称“IRA”)正式生效。

根据IRA规定,只有在北美地区组装的电动汽车才能享受税收抵免优惠(tax credits)。美国白宫官方网站显示,购买全新电动汽车的美国公民,可以享受7500美元的税收抵免,购买二手新能源车的补贴则为4000美元。这项给力的补贴,相当于电动汽车电池组成本的三分之一还要多。

当然补贴是有前提的,法案规定,2024年前投入使用的新能源汽车需保证其电池所用原材料有40%开采或加工于美国本地,或在与美国签有自由贸易协议(Free trade agreement)的国家,抑或实现在北美循环使用,才可享受该项优惠。该比例将逐年提高十个百分点,并最终在2027年上升至80%。

图:IRA文件(来自美国白宫官方网站)

美国目前与20个国家签署了自由贸易协议,包括加拿大、澳大利亚、智利、墨西哥和摩洛哥等。从目前划出的国家范围看,富有锂资源的阿根廷和拥有丰富镍资源的印尼、菲律宾均未在列,作为全球电池原材料主要加工地的中国也未被包含在内。

特斯拉电池依赖中、日、韩

目前全球最大的电动车生产商美国特斯拉,其电池主要来自于日本松下、韩国LG,以及中国的宁德时代和比亚迪。前两家企业在美已经建厂,进一步的投资计划正在推进之中。

两家中国企业则围绕德国柏林的特斯拉超级工厂展开业务,随着特斯拉“弃德返美”,也不排除两家企业进一步追随,到美国展开本地化运营。

在IRA规定之下,全球电动车电池的生态链将被重塑,会加速中日韩企业赴美建厂的步伐。但与此同时,也会增加这几家企业核心技术被共享的风险。

特斯拉的电池一部分是自产的,比如特斯拉有自产的4680型号电池,但由于自产的电池产量不足,特斯拉很大一部分电池供给需要外部供应商来满足。

>特斯拉的初代动力电池“18650”都是由松下提供的。松下的电池一直沿用至Model S和Model X(配置|询价)的推出。

>第二代动力电池“2170”同样是由松下提供,Model 3(配置|询价)Model Y(配置|询价)上一直在使用。

>直到2019年,LG新能源也成为了特斯拉的电池供应商之一,同样为特斯拉提供“2170”电池。其中,美国本土生产的Model 3和Model Y,电池由松下提供;而中国制造的Model 3和Model Y,以及德国制造的Model Y,电池则由LG新能源提供。

>2021年,第三代LFP(磷酸铁锂)电池,由中国的宁德时代提供主要用于Model 3和Model Y的入门级车型当中。

日本的松下是特斯拉初代和长期的供应商,松下也在研发4680电池,今年7月还对外并且表示将在日本和歌山工厂建新的生产设施,用于生产4680电池。因此,特斯拉对4680电池的外部需求订单,有很大的可能会继续落到松下手上。

电池企业在美国加速本土化

法令实施后,势必会影响特斯拉的产业布局和电池采购方向,也必将推动中日韩电池大厂赴美建厂的意愿。

实际上,各家企业也早有动作,2022年7月,松下与LG联手要在美国建设的新工厂位于堪萨斯州,这将是松下在美国本土的第二家车载电池工厂,据报道,这家工厂预计将会雇用4000人,预计在2024年投产。具体产能还未对外公布,但松下方面已经表示这家工厂将能满足全球增长的需求。

松下选择在美国加大投入,最主要的目标就是强化和自己最重要的客户特斯拉的关系。

在2021财年,松下公司营收增幅只有10%,而车载电池业务的增长却高达45%,可见,电池是没落消费电子企业松下绝无仅有的亮点。所以,松下大手笔赴美投资可谓孤注一掷。

当然,韩国的LG也不甘示弱, LG新能源和本田汽车将投资44亿美元,在美国俄亥俄州成立一家合资企业,生产锂离子电池。该厂将于2023年开工建设,目标是2025年开始量产。未来三到四年,LG新能源还将在北美新建四家电池工厂。

目前,宁德时代在美国还未建工厂,也没有对外公布在美投资计划。有观点认为,宁德时代不想与特斯拉绑定。实际上,宁德时代和特斯拉可谓是如影随形。不久前,宁德时代德国工厂正式获得了8GWh的电芯生产许可证。而这个地方,距离特斯拉的工厂不足300公里。

文章开头就已经提及,为了符合美国电动汽车和电池制造税收抵免的要求,特斯拉宣布停止了在德国制造电池的计划。目前,他们正在讨论将制造设备运往美当地。特斯拉在计划上出现了变动,那么在理论上也就并不能排除宁德时代会跟随而去。

比亚迪和特斯拉的合作也已经展开,据报道,比亚迪的刀片电池已交付特斯拉德国柏林超级工厂,搭载该电池的特斯拉汽车已在今年8月底至9月初下线。另外,比亚迪在美国也布局有磷酸铁锂动力电池工厂,该工厂的产能约为1GWh,距离特斯拉弗里蒙特工厂仅500英里。通过产线改造,未来该工厂有望为特斯拉美国工厂供应磷酸铁锂电池。有消息称,如果双方接触已久,比亚迪也许可以在10月1日前为特斯拉Fremont供货。

图:比亚迪产业链分布图

这样来看,美国的电动车税收减免政策,对于电动车行业的发展来说是个利好信息,主机厂和电池企业都不想错过这一轮的政策和补贴的红利。不过一旦布局美国市场,那么宁德时代可能被要求共享核心技术,此前韩企和美企就此事进行了激烈的讨论,不过随后韩企还是选择了赴美建立工厂。那么轮到宁德时代进入的时候,很大可能会遭遇技术上被要求“共享”的局面。

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