文|易车志 王培祥

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2021年12月中旬，中国保险行业协会公布了《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》，经过3年多的研究和摸索，新能源专属商业险终于落地。12月27日，新能源汽车专属保险上线。根据此前中保协发布的保费测算说明，新能源车的三者险和车损险基准保费，将较现行传统车险的基准保费，整体下降约0.8%；其中，三者险基准保费下降0.1%，车损险基准保费下降1.2%。但是，实际的终端反馈却并没有按照剧本进行，甚至出现了“意料之外”的效果。

深一脚、浅一脚，在摸索中试探的新能源车险

从新规则上线后的前几日终端反馈来看，不少新能源车型的新保和续保价格均出现大幅上调，甚至有声音表示“新能源省下的油费都变成增长的保费了”。不过几天后，同样的车型新保和续保保费又快速回调。为何会出现“过山车”式的调价过程，这其中又反映出怎样的问题？

对此，笔者特地咨询了保险行业专家，“按照以往情况看，保险公司修改规则或投放新的险种时，都会经过这样的调整过程。虽然新规定实施前，会有精算师经过仔细核算和分析，但这些试算结果都是在理论上满足保司盈亏平衡的前提下进行的，最终执行后也要看用户和市场反应。像这次新能源专属商业车险上线后，出现保费大幅波动，而且市场和消费者的反应也非常激烈，所以保司必然也会进行后续微调，避免对新能源车险带来波动性影响。”

尽管新能源汽车已具有相当销量和保有量，但在商业保险的价格设定和理赔规则上，行业协会和保司也仍处于摸索阶段，这其中既包括对理赔维修价格的探索，也包括对车主和市场接受能力的试探。

“在全国范围内普调后，有些保险公司已经将新能源车险保费调整权限下放到各省，后续各省份也可能根据当地新能源汽车实际车险保费和赔付情况进行微调。”按此说法，未来很可能出现同样车型在不同省份地区的保费存在差异的情况。

虽然经过半月有余的调整后，新能源汽车商业险保费逐渐稳定，但笔者了解到的情况来看，新能源商业险保费仍出现了不可避免的波动调整，对汽车经销商而言，保费的变化也对新保和续保业务带来新的连锁反应。

新保保费普遍上调，新车销售影响有限

根据《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表（试行）》，新能源车险附加费用率从传统燃油车的25%下降到15%，整体涨费保单占比由上轮测试的18.3%上升为20.7%，接近80%的保单基准保费下降。

但从实际反馈看，不仅25万元以上的新能源车型保费普涨，其他价位的新能源车型保费也基本都上调。“新能源专属商业车险上线前后，我们店里的新车保费变化不大，前后大概能差两百块钱，基本算是没影响。”某大众品牌4S店销售部刘经理在沟通中向“易·车志”说道。

另外对新能源销售大户比亚迪来说，不同地区的保费变化也有不同。以北京地区为例，笔者从北京鹏奥瑞腾比亚迪王朝店了解到，目前门店的新车保费没有明显变化，但该店总经理张林表示，不排除后续保司对新车保费做出调整的可能性，毕竟全国新能源车险保费都有变化，部分地区可能会出现时间滞后性。

而从苏州乾元新景比亚迪4S店了解到，目前店内的15万元以上车型基本保费变化都在千元左右，销售总监范安景表示：“从前五千多保费的车型，现在新车上险要六千多，从前六千多的现在要七千多，差不多都是增长了一千块左右。”对于保费价格的调整，范经理认为对新订单客户并无太大影响，但对之前已经下订单但仍未交车的客户，可能会面临保费增加的解释环节。

另外从其他品牌的终端反馈看，新能源专属商业车险上线后，对特斯拉、“蔚小理”这些单车价格较高的新势力品牌影响较大，从成本方面分析，不排除高价值车型因为车辆修复难度大、修复成本及零配件价格高导致保费上涨。而据其他媒体报道，一家新势力经销商表示，在新能源汽车专属保险上线之后，保费也的确出现上涨，但涨幅并未如网络上说的那么夸张，他们测算调整后的新车保险差价在500~1000元之间，涨幅在10%左右。

另据根据特斯拉在2021年12月30日回复媒体的内容：“不同保司、不同地区、不同车型涨幅略有差异，从最新的12月30日统计来看，特斯拉车辆保费上涨幅度以全国平均看约在10%左右，比较受关注的高性能版车型保费，上涨幅度以全国平均看在20%以内，具体金额请以当地保司的报价为准。”

按照此前保险精算协会的分析：25万元以上部分车型保费会有所上扬，普遍来看在5%~15%之间的居多。但综合了解的情况看，新能源专属商业险上线后，新保保费不仅在高价值车型上上浮，其他价位车型也都小幅上涨，但好在上涨幅度都有限，对新车销售影响不大。那么，除了新保保费波动，对全国目前784万辆的新能源保量来说，汽车经销商的续保优惠面临哪些棘手的新问题？

续保挑战将至，但4S店仍有续保吸引优势

与传统4S店不同，新势力品牌门店在新保和续保方面绝大多数都采取客户“自由选择”的方式，门店只负责客户订车和新车交付，如果客户要求在店内投保，门店可以提供该项服务，但不会做强制要求。因此，对新势力品牌门店来说，并不存在续保产值方面的压力。

据“易·车志”了解，采取类似举措的还大众新能源。大众4S店的刘经理表示，“客户自愿店内上保险的要求是厂商方面要求的。其实，大家都是借鉴了特斯拉，特斯拉这样做，大家就都跟着学了。”不过他也表示，由于4S店本身在返点上就不占优势，门店返点只有三四个点，代理渠道的返点有十几个点，况且购买新能源车的客户基本都不止一辆车，也都有自己的询价渠道，“打通电话问问保险代理就知道哪里便宜了，而对客户来说，省下的这些续保费用都够车辆半年的充电费了，所以客户不在店里续保也‘在情理之中’。”

同时，刘经理也表示，由于大众新能源车型大范围上市交付是在2021年3月前后，目前这些车辆都未到续保期，新能源专属商业险上线对这些车辆的续保影响还不得而知，即便续保价格出现上涨，门店内也不会采取过多干预举措，他们还是要遵循厂商要求，让客户自由选择是否在店内续保。

与大众的情况类似，2021年也是比亚迪新能源车型销量爆发增长的元年，而从销量数字和经销商反馈来看，苏州乾元新景比亚迪4S店同样也是3月进入销售高峰期，这也就意味着今年3月后会逐渐进入保有客户的续保高峰期。

范经理表示，虽然新能源专属商业车险上线，但对店内的续保业务影响还没有真正显现出来，一是因为续保车辆非常少，二是因为保费还在进一步调整变化中，所以门店目前仍然延续了之前提供“更加实惠的服务项目”来吸引客户在店内续保。“不过，回馈客户也只是一方面，我觉得更重要的是，现在的客户对用车的体验要求越来越高，续保价格虽然是他们考量的重要因素，但多数客户更看重出险后维修的便利性。客户们都希望一旦出险后，车辆就交给4S店解决，免得自己跑来跑去，相比几百块的续保保费差价，客户往往会选择能带来更好服务体验的4S店，求个省心。”

对于迟早会到来的续保压力，范经理也表示，实际情况就是店内的车险返点比市场上的其他渠道低，4S店的保费价格注定不占优势，而且比亚迪厂商也严格要求经销商履行“服务公约”，绝对不会强制要求客户店内续保。

因此，在续保方面，即便新能源车型的续保保费会上涨，但由于绝大多数门店对续保业务不做强制要求和过分追求，并且在厂商的“服务公约”要求下，4S店未来更多的仍会以特色服务和独有权益吸引客户，提高客户的店内续保意愿。

UBI保险：可能迟到，但不会缺席

按照此前行业协会和保司方面发布的信息，新能源商业险属于亏损的险种，即便如今保费上涨，仍需通过精算调整规则，想要借助新能源车险给保司带来盈利，并不容易。或许，在保司眼中，新能源商业车险如今像是“食之无味弃之可惜”的鸡肋，但在汽车厂商眼中却成了人人都想尝试的“香饽饽”。

特斯拉CEO马斯克此前公开表示“非常看好汽车保险业务”，并认为保险将成为特斯拉的主要产品，其业务价值将占到整车业务价值的30%~40%。而根据2019年8月特斯拉在美国加州推出保险业务后的反馈，特斯拉保险产品在价格上具备竞争力，并生成或将低于行业价格20%~30%。

2020年8月，特斯拉保险经纪有限公司成立，注册资本5000万元，公司经营范围为许可项目：保险经纪业务。该公司由特斯拉汽车香港有限公司全资持股。而在去年12月新能源专属商业险上线后，蔚来汽车也对外表示，正在评估设立蔚来汽车专属保险产品的可能性，目前尚无可进一步沟通的信息。

既然如此，保险公司为何不把新能源车险开放给汽车厂商呢？对此，“易·车志”也咨询了业内保险专家。专家表示，即便是厂商想要开展新能源车险业务，在国内也需要有保险公司的支持前提，目前看最可能的方式是保司作为平台和业务支持方，汽车厂商负责具体的用户行为数据分析、费用核算、维修理赔等，并且厂商能够在用户许可的前提下，获得极为详细的车辆使用信息，这些数据对于推动UBI（驾驶行为保险）车险具有决定性的意义。因此，这种合作方式或许能够成为新能源UBI车险未来的合理方案。

相比传统燃油汽车，新能源汽车因为智能网联和数据通讯能力具有采用UBI车险的先决优势条件，在充分的数据支持下，厂商和保司可以全面分析车辆的基本信息，如电池状态，车辆使用情况，用户驾驶习惯等，基于这些数据测算更为精准的UBI车险价格。因此，在新能源车险保费上涨的背景下，想要制定出既受到客户认可、保司又不亏损的车险，UBI车险或许是可行的解决方案之一，但何时能实现这一设想，恐怕仍需解决市场规模和业务模式的问题。