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工业富联5.6亿受让鼎捷软件15%股份 转让方神州信息将增利2亿占净利过半

工业富联5.6亿受让鼎捷软件15%股份 转让方神州信息将增利2亿占净利过半
2020年07月07日 10:58 新浪网 作者 长江商报

  核心提示

  在“智能制造+工业互联网”双轮驱动战略之下,工业富联(601138.SH)通过对外并购加码业务布局。

  据了解,此次工业富联斥资5.6亿元,拟收购创业板企业数字化、智能化解决方案服务提供商鼎捷软件(300378.SZ)15.19%股权,并与鼎捷软件多名股东达成一致行动关系,成为鼎捷软件第一大股东。

  长江商报记者注意到,此笔收购对于同属智能制造和工业互联网领域的两家公司而言,意义非凡。

  工业富联的战略入股,不仅能够优化鼎捷软件的股权结构,还能提升后者在企业数字化领域的综合竞争力。

  而鼎捷软件的加持,则将进一步提升工业富联智能制造科技水平,以及工业互联网科技服务的整体实力,促进工业富联引领智能制造高质量发展。

  值得一提的是,除了工业富联和鼎捷软件之外,另一家上市公司神州信息(000555.SZ)也将在此次交易中受益。公告显示,此次交易中工业富联的交易对手方DCSoftware是神州信息下属子公司。此次交易完成后,预计将为神州信息增利2.12亿元,占其2019年净利润的56.44%。

工业富联5.6亿受让鼎捷软件15%股份   转让方神州信息将增利2亿占净利过半

  一笔交易涉及三家上市公司

  7月5日晚间,三家上市公司相继披露公告。鼎捷软件的股东DCSoftware拟将所持公司股份3997.13亿股全部转让给工业富联,占公司总股本的15.19%。

  长江商报记者注意到,在此次交易中,鼎捷软件每股作价14元,与公司7月3日收盘价13.95元/股相当,对应股份转让价款合计约为5.6亿元。受此消息影响,7月6日鼎捷软件开盘一字涨停,报15.35元/股,以此计算工业富联受让部分一日浮盈约5400万元。

  在此次交易完成后,DCSoftware将不再持有鼎捷软件股份,工业富联将直接持有鼎捷软件3997.13万股,占公司总股本的15.19%。

  值得一提的是,一直以来,鼎捷软件股权机构相对分散,单一股东的持股比例均在30%以下,无控股股东或实控人。为了保持公司股权结构稳定性,促进公司的持续稳定发展,公司股东TOPPARTNERHOLDINGLIMITED、新蔼咨询、孙蔼彬、叶子祯与工业富联结成一致行动人。上述股东作为一致行动人将合计持有鼎捷软件6012.7万股,占鼎捷软件回购专用账户股份后总股本的22.85%,将成为公司第一大股东。

  鼎捷软件表示,通过本次股份转让,引入工业富联为新战投,能够有效的优化公司股权与治理结构。同时,工业富联作为全球领先的智能制造与工业互联网服务商,与公司业务布局具有较高的协同性,有助于提升公司在企业数字化领域的综合竞争力。

  值得关注的是,除了工业富联和鼎捷软件同为A股上市公司之外,转让方DCSoftware的母公司神州信息也将在此次交易中分得一杯羹。

  据了解,DCSoftware是一家根据英属维京群岛法律法规设立的有限公司,神州信息通过神州数码系统集成服务有限公司间接持有其100%股份。

  神州信息则公告称,本次交易的成交金额约为5.6亿元,占公司2019年度经审计净资产的10.72%;本次交易预计对公司净利润的影响约为2.12亿元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的56.44%。

  标的业绩连续四年高增

  此次对于鼎捷软件的收购,是工业富联进一步落实“智能制造+工业互联网”双轮驱动战略的重要举措。

  鼎捷软件成立于1982年,是国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商,主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案,在汽车零部件、装备制造、IC设计、电子等制造行业积累了丰富的软件实施与行业精益管理经验,帮助企业实现“降本增效”、“提质减存”。

  近年来,鼎捷软件持续聚焦智能制造、工业互联网与新零售领域,取得一系列佳绩。2016年开始鼎捷软件业绩触底回升,近四年来分别实现营业收入11.4亿元、12.16亿元、13.42亿元、14.67亿元,同比增长11.75%、6.66%、10.32%、9.33%;净利润0.41亿元、0.61亿元、0.79亿元、1.03亿元,同比增长252.23%、48.73%、29.68%、30.45%,连续四年实现业绩高增。

  特别是面对智能制造快速发展的政策支持与历史机遇,鼎捷软件加快推进智能制造与工业互联网相关业务,这一战略与工业富联不谋而合。

  据了解,工业富联是全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商,近年来公司持续推动“智能制造+工业互联网”双轮驱动发展战略落地,致力于打造全球领先的工业服务型制造业企业。

  5G时代的到来,构建起了万物互联的核心基础能力,作为5G重要的应用场景,工业互联网的发展值得期待。根据工信部相关统计显示,预计2019年的工业互联网市场规模将突破6000亿元,未来五年的年均复合增长率约为13.32%,市场空间巨大。

  工业富联希望通过此次与鼎捷软件的合作,将工业富联数字化工业的整体能力与鼎捷软件工业软件方面的设计、研发、运维等能力深度结合,进一步提升智能制造科技水平。

  值得一提的是,无论是在智能制造还是工业互联网领域,都离不开技术研发与产品创新,高强度研发投入也是鼎捷软件和工业富联的重要特点。

  年报显示,2017年至2019年,鼎捷软件的研发投入分别为1.44亿元、1.64亿元、1.66亿元,占当期营业收入的比例分别为11.85%、12.24%、11.35%,近三年研发费用率平均值为11.8%。

  同期,工业富联研发收入分别为79.34亿元、89.99亿元、94.27亿元,合计高达263.6亿元。

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