本文源自:格隆汇
野村发表研究报告称，今年第一季度物流受公共卫生事件负面影响暂时中断后，预期恒安国际(1044.HK)第二季度在分销商强劲的库存补充下将会推动公司收益的增长，另外由于新产品提升了公司的毛利率水平。野村预计公司的卫生巾业务于第二季度将回复至中单位数增长，今年公司毛利率或将实现同比增长0.3个百分点至70.6%。
野村指出，预计恒安上半年纸巾业务收益同比下跌3%至4%，公司的纸尿裤业务于今年下半年有望转为正增长。因此野村上调其2020至2022年盈利预测7%至8%，目标价由63.2港元升至79.2港元，评级由“中性”升至“买入”。
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