本文源自:证券时报网
广发策略指出，A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合。全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预期的快速升温，延续前期结合产业趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路，并在“通胀交易”中挖掘景气修复的合理估值。建议继续估值“降维”，牛市贝塔主线泛化自主可控中寻找估值相对合理的龙头，及疫情受损链条业绩修复顺周期的阿尔法“通胀交易”：1）投资内循环“通胀交易”（有色、化工、建材）；2） 制造内循环（军工、光伏、新能源车）；3） 消费内循环（免税消费服务、小家电）。主题投资关注国企改革（上海、深圳国资区域试验）。
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