本文源自:金融界网站

　　金融界网站讯 9月18日，TCL科技（000100.SZ）发布公告称，公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会无条件通过。受此消息影响，当天TCL科技股价报收6.87元/股，涨幅为1.18％，市值为929亿元。

　　公告显示，此次交易中，TCL科技拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95％股权。同时，TCL科技拟以非公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过26亿元。

　　其中，上市公司与武汉产投协商确定武汉华星 39.95％股权的交易作价为42.17亿元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价的 47.43％，即 20亿元；以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 14.23％，即 6亿元；以现金方式支付交易对价的 38.34％，即 16.17亿元。

　　公开资料显示，武汉华星主要进行t3项目的开发运营，于2014 年 5 月成立，该项目总投资达160 亿元，采用FinePixel（鹰眼）、IEST（智能节电）、CPLP（圆偏光）、低蓝光等自主研发技术，主要生产高端智能手机或移动PC显示面板，是全球最大的LTPS单体工厂。

　　值得注意的是，经过数年研发攻坚和产能爬坡期，t3项目目前已迎来高产期，截至2019年底，t3项目产能达到每月5万大片玻璃基板，生产良率达到了93％，技术含量和生产良率已达到国际一流水平。在智能手机市场，t3项目基本覆盖主流厂商，与三星、华为、小米等品牌厂商建立了稳定合作关系，对一线手机品牌厂商出货量占比80％。

　　此外，今年上半年，TCL华星t1、t2、t6产线满销满产，电视面板市占率上升至全球前二，公司55吋电视面板市占率全球第一，65吋电视面板市占率居全球第二位。

　　据半年报披露，报告期内，TCL华星实现营业收入 195.1 亿元，同比增长 19.9％；实现归母净利 0.24 亿元。同时，该公司加大研发及智能制造等数字化投入，构建战略性融合技术和产品，研发投入 28.8 亿元，同比增长 28.9％。截至 2020 年 6 月末，华星累计申请中国专利 20355 件，美国专利 10175 件。

　　2020年上半年，TCL 华星与三安光电共同成立联合实验室，从事 Micro-LED 显示技术开发，并形成 Micro-LED 商业化规模量产的工艺流程解决方案。同时，战略投资日本 JOLED，加速印刷显示产业化进程，牵头构建上游设备、材料、到器件、应用的全球范围新型显示产业生态。