本文源自:证券时报·e公司

　　终止前次定增后又迅速筹划新一轮非公开发行，停牌5个交易日后，奥马电器（002668）10月23日晚间公布新定增方案，将涉及控制权变更。

　　根据新方案的内容，奥马电器本次发行股份数量为3.25亿股，发行价格为3.86元/股，相比奥马电器停牌前的股价4.7元/股折价约18%。认购对象是北海卿云信息科技有限公司（简称“北海卿云”），认购总金额为12.55亿元。

　　本次发行完成前，北海卿云未持有上市公司股份。认购后，北海卿云将持有上市公司23%股份，成为奥马电器的控股股东。上市公司的实际控制人将由赵国栋变更为北海卿云的实控人张炅。

　　天眼查资料显示，北海卿云是今年8月份刚成立的公司，从设立至今尚未开展实际经营业务，无财务数据。注册资本5亿元，经营范围包括互联网信息服务、技术服务、技术开发、技术咨询等，由北海中正信息科技有限公司出资60%、上海亿卡通信息技术有限公司出资40%设立。

　　其中，北海卿云的控股股东北海中正，也是今年8月份刚成立的公司。上海亿卡通则是2014年成立的企业，由陶银杰、卓高林两位自然人出资2000万元成立，旗下拥有移动支付平台“赢在当下”。

　　奥马电器表示，本次发行预案披露前24个月内，公司与北海卿云及其控股股东北海中正、实际控制人张炅之间未发生重大交易，也不存在同业竞争及关联交易的情形。

　　公告表示，本次募集金额扣除发行费用后将用于跨境电商智能影响云平台项目、偿还银行借款及补充流动资金。其中，5.47亿元将用于偿还银行借款及补充流动资金。

　　近三年来，奥马电器资金营运资金压力较大。2017年末、2018年末和2019年末，公司资产负债率分别为 66.75%、75.32%和 70.87%，且截至 2019年末，公司负债总额超过62亿元，其中流动负债49亿元，短期负债比例较高，偿债压力较大。这导致了2018年和2019年，公司利息费用均超过2亿元。

　　回溯奥马电器资金困境的起因，是旗下所运营的“钱包金融”平台陷入兑付危机引起。而“钱包金融”的运营方，是奥马电器2015年收购的企业“中融金（北京）科技有限公司”的子公司。

　　2015年，公司控股权刚发生变更，前京东副总裁赵国栋入主。赵国栋即为上述金融平台的实控人。如今，赵国栋由于“钱包金融”兑付危机，自身债务也出现问题，入主5年之后，不得不出让上市公司控制权。

　　在此次引入北海卿云之前，赵国栋及其一致行动人还曾想通过转让股份给广西投资集团金融控股有限公司来缓解债务问题，结果未能如愿。