本文源自:全景网

　　全景网11月3日讯 洁美科技（002859）可转债发行网上路演周二下午在全景网举办，公司董事长、总经理方隽云，董事、董秘张君刚，财务总监王琼，天风证券投行总部副总经理高天宇，天风证券保代王天祺，天风证券保代施山旭出席本次活动，并在线回答投资者提问。

　　洁美科技董事长、总经理方隽云在本次路演上致辞时表示，在公司传统业务薄型载带领域，尤其是纸质载带领域，公司积累了雄厚的客户基础，国内外领先的片式电子元器件制造厂商基本都是公司客户，凭借与下游客户建立的长期稳定的合作关系，公司有信心能够保持比较稳定的盈利水平。公司坚持守正创新，努力在坚守主业的基础上不断丰富产品序列，提升产品质量，希望能够为客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案，成为电子元器件耗材行业的领导者。

　　方隽云表示，公司本次发行可转债，发行规模是6亿元，募集资金将主要用于BOPET膜和CPP保护膜的项目建设。这个项目的实施，将帮助公司极大的提升离型膜的生产能力和产品质量，扩大产品市场空间，大幅提高对下游客户的综合供货能力。希望在我国电子信息产品快速发展的大背景下，洁美能够与国内外产业链上下游的伙伴密切合作，共同努力，推动整个产业链的健康快速发展。

　　天风证券投资银行总部副总经理高天宇在致辞时表示，洁美科技2017年4月登陆深交所，公司上市三年多的时间里，把握住了行业发展的有利机遇，坚持规范运作，创新进取，高效管理，实现了资产规模和利润水平的快速增长，进一步巩固了公司在电子元器件薄型载带行业的市场领先地位。本次发行可转债，将进一步增强公司的资本实力，募集资金投入的新产品建设项目，也将帮助公司在离型膜领域更具市场竞争力。

　　洁美科技财务总监王琼在本次活动上回答投资者提问时表示，随着智能驾驶、智能家居、智慧医疗、5G等领域的加速推广和应用，电子元器件、集成电路相关产业链持续保持稳定发展的态势，电子信息行业总体发展平稳。受益于电子信息产业的蓬勃发展，电子信息配套材料行业仍将保持较为稳定的增长。

　　王琼透露，公司4季度订单保持稳定增长，目前产能处于饱和状态。

　　11月1日晚间，洁美科技（002859）发布公告称，董事会通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，本次发行的可转债于11月4日申购，募投项目主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。

　　此次公司发行可转换债券每张面值为100元，共计600万张；本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日，票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次发行的可转债初始转股价格为27.77元/股；本次发行的可转债到期后的5个交易日内，公司将按债券面值的112%向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

　　根据可转债的募资说明书，此次6亿元的募集资金，其中4.5亿元将用于“年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目（一期）、另外1.5亿元将用于补充流动资金。

　　公司表示，BOPET膜将主要用作MLCC离型膜、偏光片离型膜生产的原材料。MLCC离型膜主要用于生产MLCC（片式多层陶瓷电容器），主要终端应用为智能手机、笔记本电脑、汽车电子、智能可穿戴设备等。与MLCC离型膜类似，偏光片离型膜领域有着极大的国产替代空间。目前，偏光片离型膜主要生产基地在日本，主要供应商包括三菱、东丽、琳得科、藤森等。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司创建于2001年，是一家专业为片式电子元器件、IC半导体器件配套生产电子薄型载带及配套产品的企业，公司产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、离型膜等系列产品。（全景网）

　　了解更多路演详情，请点击：http://rs.p5w.net/html/124566.shtml