多年前，重阳山下有一座小村庄，村子里有个叫秋水的男子，他自小和母亲相依为命。随着时间一天天过去，秋水也长成了一个血气方刚的小伙子，因为长得好，性格也不坏，因此，秋水在村子里倒也是很讨那些女孩子们喜欢，不过秋水却并不喜欢她们。或许是觉得自己年龄还小，亦或者是没有真正让他看一眼就心动的人，因此他倒也是不着急。

　　有一天，秋水去山上砍柴的时候，发现一只狐狸和一条蛇正在打架，那蛇十分凶狠，死死地缠住了狐狸，眼见着那狐狸几乎快被蛇给勒死了，看见这一幕，秋水突然感觉自己的心里有些疼。不知道哪里来的勇气，他搬起了旁边的一块大石头，将那条蛇给砸死了。

　　就这样，那只狐狸被秋水救回了家，悉心照顾。一段时间后，狐狸身上的伤好了，便离开了秋水的家里。时间流逝，一转眼又是两年，那狐狸不过成为了秋水生命中的过客，被他遗忘。有一天，村庄上搬来了一名漂亮的姑娘，那姑娘就住在秋水家的隔壁。秋水见姑娘独自一人，也没人照顾，心生同情，便经常去帮忙。

　　时间久了，俩人十分聊得来，便慢慢地产生了感情。不久后，在村民们的见证下，俩人成了亲，住在了一起。婚后，一家人和乐融融，日子倒也是过得顺风顺水。第二年，秋水的妻子生下了一个儿子。只是这个孩子有些奇怪，身上的毛发特别的多。虽然如此，但是秋水却并没有多想。

　　然而有一天，这一切却都发生了变化，秋水儿子的屁股后面，突然长出了一条尾巴，虽然短短的，但是看起来却是十分吓人。秋水以为儿子这是病，便寻了好多郎中来给儿子治病。然而病没治好，儿子长出尾巴的事情反而传遍了全村。就这样，村民们都说秋水的儿子是妖怪，还要将他打死，因为人，怎么可能长出尾巴呢！

　　有一天，秋水的儿子突然不见了，秋水和妻子出去四处寻找，可是找了好久，都没有找到。到了夜里，秋水让妻子先回家，自己再找找儿子。秋水的妻子回到家后，突然就变成了一只狐狸。那狐狸径直来到了秋水母亲的房间里，冲着她疯狂地啃咬，像是要将她咬死一样。

　　秋水的娘吓坏了，不停地反抗。就在此时，那狐狸突然口吐人言，用秋水娘熟悉的声音问道：“你把我儿子藏哪了？”迫于压力之下，秋水的母亲只好开口了。原来，她觉得这个孩子是个不祥之人，便将他扔到了山上……

　　第二天，秋水回到家里，就发现不但儿子不见了，就连妻子，也不知道去了哪里。他问自己的母亲，可是他的母亲，却什么话都不说，只让秋水忘了她们。就这样，秋水成了孤家寡人。时间流逝，又过了十年，秋水的母亲因病去世了，母亲死后，有一天，秋水去山上砍柴，竟然见到了失踪的妻子，后来，秋水跟着妻子回了家，一家人过上了幸福的生活。