2019年2月18日,华泰证券股份有限公司发布研报,上调华发股份评级,评级由“推荐”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
我们预计公司2018-2020年EPS为1.09、1.46、1.84元,NAV为14.54元/股。我们选取与公司体量接近的开发类房企首开股份、滨江集团、中粮地产,以及在大湾区拥有较多布局的招商蛇口作为可比公司,2019年平均PE为6.25倍。考虑到公司2019年销售弹性较强、享受区域红利催化,我们给予公司一定估值溢价,认为公司2019年合理PE估值水平为6.5-7.0倍,目标价9.49-10.22元,首次覆盖给予“买入”评级。
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