证券之星消息，根据市场公开信息及10月29日披露的机构调研信息，恒越基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

　　1）景嘉微 （恒越基金参与公司特定对象调研）

　　调研纪要：2026年前三季度公司投入研发44,148.94万元，持续引进高端人才，推进技术升级。后续投入聚焦高性能通用GPU芯片及边端侧AI SoC芯片。2026年第三季度，公司参与openKylin3.0驱动适配，联合飞腾推出全栈国产GPU云桌面方案，JM11系列完成与中望软件全功能适配，并与深信服打造信创云桌面方案。低空智能安防系统完成试点部署，并与永州零陵机场签署战略合作协议。诚恒微CH37系列进入小批量交付，具备64TOPS@INT8算力，用于AI盒子、机器人等场景，未来将探索端侧大模型与多模态感知方向。

　　2）新 和 成 （恒越基金管理有限公司参与公司&线上交流）

　　调研纪要：公司围绕“化工+”和“生物+”两个技术平台，构建营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等协同发展格局。2026年前三季度经营稳健，蛋氨酸拥有37万吨固体和18万吨液体产能，量价双升。维生素市场供应充分、价格承压，公司优化结构拓展高附加值领域。牛磺酸产能3万吨，需求增长带动价格上升。黑龙江基地布局VC、VB族、辅酶Q10、藻油等，藻油产能约1万吨/年。香精香料板块抗周期性强，山东基地千亩用地支持未来扩张。新材料方面，PPS剩余8000吨在建，天津尼龙项目预计2027年建成。草铵膦项目注重产业链协同，精草铵膦已获环评，投产计划待定。

　　3）芯碁微装 （恒越基金参与公司业绩说明会）

　　调研纪要：公司6月底在港股上市，所筹集的资金受人民币升值的影响产生了较大的汇兑损失，单三季度公司整体汇兑损失超过4000万元。受益于PCB和半导体下游的高景气度，公司Q3新签订单环比Q2保持增长态势。此外公司近期发货情况亦呈现环比增长态势。CO2激光钻孔设备供不应求，但由于供应链的制约，有比较大的交付压力，公司近期在加急备货，同时也在做供应链的优化，为明年大规模交付做准备。此外公司超快激光钻孔设备Q4会送往客户端验证。受益于光模块等下游需求的爆发，公司类载板相关设备订单呈现爆发式增长，下游客户扩产意愿积极，预计在明后两年给公司带来较大的收入增量。2026年是公司WLP系列产品拿到客户批量订单的第一年，前三季度WLP系列设备已贡献近亿元收入，随着发货数量的逐步增加，未来收入亦会快速增长。随着下游越来越多的企业开始发力先进封装业务，预计公司未来先进封装业务会呈加速增长态势。公司自主研发的面板级直写光刻设备PLP2000成功获得客户订单，设备预计明年发往客户端验证。公司WLP和PLP系列产品性能比肩海外头部厂商，且公司已在客户端积累了丰富的量产经验，产品具有国际竞争力，因此公司非常看重先进封装业务的出海，目前已与多家海外客户保持密集交流，整体进展顺利。

　　4）云图控股 （恒越基金参与公司电话会议）

　　调研纪要：前三季度，公司复合肥毛利率同比略有增长，新型复合肥销量与毛利率均提升，产品结构持续优化。雷波磷矿在建690万吨/年项目，资源储量达5.49亿吨，并参股获得马边二坝矿49%权益。磷酸铁现有产能20万吨/年，工艺稳定获客户认可，宜城基地新产能逐步释放。荆州7万吨/年、宜城15万吨/年食品级精制磷酸项目已试生产，构建一体化产业链。应城基地氮产业链项目已试生产，涵盖合成氨、尿素等，提升原料自给能力。与藏格合作投资刚果(布)钾盐项目，取得Kanga矿区约19.89亿吨氯化钾资源，正办理ODI手续。

　　恒越基金成立于2017年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)55.75亿元；资产管理规模(非货币公募基金)55.74亿元；管理公募基金数30只；旗下公募基金经理6人。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。

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