她们又来了！

　　在全球资本（商品）市场兴风作浪的中国大妈们。

　　曾以一己之力，用“买买买”的方式，拉爆世界黄金价格，供养东方奇迹资产中国楼市。

　　现在正组团以跑步进场的方式开户扫货A股:

　　在大妈资金的助力之下，A股成交量再次破万亿，多头情绪犹如烈火烹油！

　　作为“聪明钱”的北向资金，也没有闲着，今日净流入171.15亿，做多中国的外部共识开始落实在抢筹行动上。

　　众所周知，受疫情拖累，中国经济今年增速大幅回落在所难免，甚至经济工作会议并没给今年预设增长目标。

　　但从全球范围来看，率先从疫情中走出来的中国，已经进入了加速康复的阶段，复工复产如火如荼！

　　在世界经济比惨大赛中，IMF预测，中国将是全球唯一实现增速正增长的国家。

　　而在疫情泥沼中越陷越深的美国，预计经济增长将是负8%。

　　换言之，去年大环境好的时候，中国领先美国经济增速3个百分点；

　　而今年疫情冲击下大环境都不好了，中国领先美国经济增速或达到9个百分点。

　　绝对经济增速在大幅下滑，但相对经济增速在大幅飙升。

　　在全球主要经济体这一框疮痍满目的烂苹果当中，只有中国看起来还有下嘴的地方。

　　北向资金应该聪明的Get到这一点了。

　　至于这波行情最大的领头羊——券商，利好驱动的两个点，盐老狮之前已经分析过了：

　　上个月底，上交所称，将研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性。

　　这个提议目前得到了高层积极的回应，并明显在催促上交所尽快落实。

　　这意味着，在今年下半年，单次T+0交易就很可能会展开试点。

　　交易制度的创新，给券商业务带来了增量改革红利，此其一；

　　其二、在银行奉旨抢食券商，将获取券商牌照的消息传出来后，几乎所有的大V都认为这对券商是重大利空。

　　盐老狮仍笃定的指出，对银行来，券商这块业务太陌生，拿张新牌照从头开始干太辛苦，既然是不缺钱的弱势群体，买家券商吞并不是要简单的多？

　　银行系券商，反而有可能在银行收购重组的预期下，收获利好想象。

　　例如：兴业证券、招商证券、中信证券、广发证券、中银证券。

　　大妈的卷土重来，以及万亿的成交量，将是券商收获的第三个大礼包。

　　券商的行情还没有走完，不要轻易下车！

　　关于未来选股的维度，盐老狮给了三个建议：

　　首先，请换位思考，假装自己是中国大妈，她们会买什么股？

　　根据买菜的经验，便宜、熟悉、日常将是选择的关关键词，对应的是低价、蓝筹、白马；

　　例如颇有当年神车气质的——京沪高铁。

　　其次，看贵州茅台就知道了，机构报团的力量有多么强大。

　　两年前甚至十年前，贵州茅台的基本面都没发生过根本变化，唯一变的是审美标准和行动逻辑。

　　我简单的列一些，一季度公募基金持股比例大增的票：

　　祥鑫科技、乐心医疗、奥飞数据、鸿合科技、觊伦股份、绿茵生态、爱乐达。

　　注意，上市公司中报公布在即，这里面将会有更多机构持股的新动向，可以捕捉到长牛的新信号。

　　最后，即是中报可能超预期增长的股票，我重新发一遍。

　　中报超预期个股一览表：

　　金能科技：焦化利润持续扩张；

　　密尔克卫：新增签约项目，以及客户份额增长；

　　中宠股份：鸡肉原材料价格下降，汇率贬值；

　　佩蒂股份：鸡肉原材料价格下降，汇率贬值；

　　南都物业：国企合作，扩展经营半径；

　　锦江酒店：上海市场政府合作，扩展经营范围；

　　中科曙光：海光芯片出货量以及超算项目订单超预期；

　　易华录：与铁塔公司的合作加速落地；

　　丽珠集团：新冠检测试剂盒增量；

　　沃森生物：13肺炎疫苗放量超预期；

　　恒力石化：PTA和长丝二季度下游需求复苏，库存去化较快；

　　东方雨虹：受益油价——沥青原材料价格下降；

　　科顺股份：受益油价——沥青原材料价格下降；

　　凯伦股份：受益油价——沥青原材料价格下降；

　　垒知集团：受益油价——环氧乙烷原材料价格下降；

　　祁连山：甘青水泥价格弹性大，公司成本端压缩；

　　捷昌驱动：北美需求复苏可能好于预期；

　　建设机械：基建复苏节奏较快，历史高价订单确认收入；

　　雅化集团：民爆产业二季度超预期修复；

　　金钼股份：钼价格韧性强劲，公司利润水平高；

　　华友钴业：钴价触底反弹；

　　中兴通讯：5G建设超预期；

　　中天科技：公司海洋业务在手订单饱满，业绩超预期释放；

　　华西股份：收购索尔思，收购资产业绩超预期；

　　数据港：与大客户尝试绑定，业绩确定性强；

　　东山精密：大客户苹果订单修复；

　　德赛西威：营收利润逆势双位数增长；

　　长安汽车：长安福特销量底部复苏；

　　宁波银行：负面影响不及预期，可视为利好；

　　常熟银行：第三方业绩收入增长较快；

　　招商银行：零售银行业务不断向好；

　　中国人寿：经济业务放量增长；

　　韦尔股份：新产品净利润率大幅提升；

　　立讯精密：通信业务增长迅猛；

　　信维通信：无线充电进展超预期；

　　京东方：价格低位回暖，二线厂商出清；

　　闻泰科技：ODM业务进展超预期；

　　日月股份：产能释放+原材料成本下降；

　　隆基股份：产业释放+成本持续下降；

　　亿纬锂能：圆柱电池及麦克韦尔超预期；

　　良信电器：5G+地产低压电器出货超预期；

　　长青集团：项目盈利能力超预期；

　　洪城水业：提标改造进度超预期；

　　瀚蓝环境：投产进度超预期；

　　创源文化：新增品类订单发力；

　　太阳纸业：原料自供增长，底部盈利上台。

　　宏大爆破：军工手榴弹大幅增长。

　　再补充一个价格预期差，由于供应担忧加剧，铜价录得2010年以来最好季度表现，但铜业股基本没怎么涨，可以看看江西铜业。

　　最后需要提醒的是，增量资金已经进场了，这个时候不同于存量博弈阶段的股票有赚头就赶紧跑，下车快拼手速。

　　现在最要紧的是，拿好手上龙头股、坚定持有强势股，不要轻易被甩下车（换股）！

　　现在这个社会，什么东西都靠不住，连感情都是有生命周期的，只有钱才是永远的安全感。（“买什么股” 盐老狮）