伴随着新能源整车市场的爆发式增长，新能源售后市场的发展也突飞猛进。从新能源维修服务运营角度来看，2022年是中国汽车售后服务电动化转型的元年。

前不久，在《汽车与配件》、科波拉、Automechanika Shanghai三方联合举办的“重构产业链 承接新机遇——2022新能源汽车售后服务峰会”上，科波拉汽车咨询服务（青岛）有限公司CEO王浩发表了《新能源汽车维修市场现状及发展趋势》的演讲。本文摘取其精华要素供业内参考。

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维修企业加快新能源转型步伐

当前，维修企业对新能源转型的迫切度和力度都非常快。数据显示，如果按照5年质保期来算，到2022年年底新能源车过保数量会首次突破100万辆。2022年年底新能源车保有量约1200万辆，过保数量将会占到保有量的10%。而到2025年，新能源车保有量很有可能突破4500万辆。因此，对于独立售后市场，已经具备进入市场和提供相关服务的基础。

从用户的角度来看，虽然新能源车普及度大幅提升，但实际上售后问题并不少。比如充电维修难、投保贵、二手车贬值快等等。另外，在维修上面，包括在二手车领域的市场发展也非常快，尤其是从2021年年底到2022年，导致2022年新能源二手车的交易价格增长得非常快。

当前，新能源售后市场最突出的矛盾是传统服务模式生产力的落后性，与新能源快速增长带来的需求之间不匹配。当然这里面的原因比较复杂，一个是全新的技术和全新的产品（三电和电子等），与以机械产品为主的传统服务模式完全不一样；另外是新能源汽车的服务体系需要重新打造。除此之外，传统领域中也有维持的业务，比如汽车车身的钣喷业务等。

针对新能源动力总成的维修检测、三电系统的检测、充电服务等，当下的维修企业在服务能力、专业技术、专业人才等方面都相对薄弱。这导致目前上千万维修服务从业人员中，具备新能源专业服务能力的专业人才屈指可数、专业的服务网点少，具体到每个城市可能只有几家具备新能源汽车核心系统的维修能力，甚至没有。这是目前新能源售后服务的困境。

再往深层次分析，面对新能源汽车的售后服务需要，我们既有的传统汽车维修服务市场其实是缺乏应对的体系，如售后服务标准、专业人才培养、专业网点建设、技术支持、配件供应等等。但要解决这些问题并没有那么简单，有些新能源的技术尚处于发展初期，配件的供应渠道也相对垄断，不向独立售后市场开放。目前新能源配件只有原厂件，没有品牌件或同质件。因此，整个体系的建立还需要经历比较漫长的时间。以上是新能源汽车售后市场的现状。

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新能源汽车维修服务模式

现在新能源汽车的售后服务模式可以说是五花八门，有4S店，有造车新势力自建服务中心，有维修连锁转型新能源汽车服务，有主机厂授权合作的维修服务网络，也有三电零部件厂商搭建的售后服务网络，还有一些专注于三电系统专修的创新模式等等。但目前看来，还没有哪一种模式被认定是引领整个行业未来的，仍然需要探索和继续观察。

从2019年到现在，科波拉通过对市场的调研和分析，画出了新能源车维修行业的布局图，我们认为主要有4股势力参与角逐，包括传统主机厂、造车新势力、三电零部件厂商和独立售后企业。从这4股势力来看，凸显出两大特点：第一，独立售后市场目前处于边缘化地位，话语权也最弱。因为新车长质保期、技术和配件垄断等原因，他们暂时没有机会接触到最前沿的技术和产品，即使能够获得一些授权和服务，也只是车辆的交付和常规维保。而针对核心的三电维修等，大多数社会化独立维修企业没有机会触碰到。

第二是目前新能源汽车的核心三电系统保持了它相对独立和强势的地位。这部分技术和配件绝大多数掌握在三电厂商手里，并没有向独立售后市场开放，甚至没有向主机厂开放其核心技术，而是由三电厂商直接进行售后维修服务，小部分是共同参与模式。未来我相信一定会逐渐走向与主机厂的融合发展。

还有一个现象值得分享，即新能源汽车市场里，有三个角色本质上没有发生改变。一个是用户，他是车辆购买和使用的主体；第二个是车企，它是车辆生产和供给的主体；第三个是保险公司，他们充当风险保障的主体。这三个角色始终没有改变，发生变化的是中间整个后市场其他参与者的排列组合。从目前新能源汽车服务模式看，当用户买到一辆车后，往往买到的不是一个完整的产品，而是买了两大系统——一个是三电部件的服务系统，一个是整车的服务系统。而售后服务上，三电系统是一个团队，三电系统之外是主机厂指定的售后服务系统。

另外从风险保障的角度看，作为车主、用户一般察觉不到，其背后其实是保险公司在为整个车辆进行风险承担。在传统汽车领域，保险公司已经积累了大量的案例数据，对于产品设计、风险控制有着成熟的经验。但对于新能源三电系统这一块，目前数据积累才刚刚开始，产品定价还在试水，理赔维修则需要能够支持保险公司进行减损降赔的专业网点、专业人员、专业的配件供应体系等。前面也提到，三电系统的配件缺乏公开性，数据没有更多的支持，在后市场就没有更多的网点能够支持到维修服务，这就导致现在新能源车险赔付偏高，车主投保时会感觉保费较贵。综合来看，保险机构在当中其实也是“受害者”。

还有一个问题是新能源整车只有10多年发展的时间，售后市场的发展时间近几年才开始兴起，因此整个行业缺乏专业标准和规范。目前一些相应标准的出台，主要是在安全管理、生产一致性等层面，对于真正的售后服务领域缺乏权威、专业的标准，各主机厂和售后服务企业都在制定自己的企业标准，并没有上升到后市场行业的标准。科波拉从2019年开始看到这个问题，一直在推动行业标准建立，包括新能源二手车的鉴定评估、动力电池换修鉴定等，都在参与讨论和制定。科波拉近期还会参与到国内首个新能源汽车延保服务标准的起草。

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新能源汽车维修服务发展趋势

从科波拉观察的角度看，新能源汽车维修市场未来的发展中，将会有比较多的变化。

第一个趋势，汽车新四化带来的汽车产业变革，不仅仅是从传统机械产品变成新能源动力产品，而是它背后整个运行逻辑的改变。从产品到技术到服务乃至到用户使用习惯等，也影响着零部件厂商和车企构建的整个生态系统，它背后更复杂。

在售后服务领域，必将按照“新四化”的特点，去重构服务体系。纯电动车占新能源车市场近80%，未来混合动力的一些车型比如增程式比例会越来越少，一定是纯电动为主。

其次是网联化，在技术支持包括数据支持方面具备了很好的条件，我们可以通过远程对车辆进行升级和诊断，当然前提是技术垄断被打破，这需要时间。第三是智能化。现在科技化的一些应用手段，包括对车辆的检测和维修诊断等，也有很好的一些条件。最后是共享化，现在大家虽然都对新能源汽车的售后服务寄予厚望，但冷静分析来看，超过3亿辆的传统燃油车保有量和1000万辆的新能源车保有量之间，差距还非常大，占比还非常小。

目前只有少量的企业其实具备这样的条件，可以先去尝试和探索一些经验，绝大多数的企业还有待观察，有待提升服务能力，对服务发展模式也需要进行冷静的思考。科波拉建议目前大多数维修企业应该“油电兼容”，即在以燃油车维修服务为基础的同时，逐步去发展新能源车的一些检测维修等相关业务，这样会比较稳妥。

第二个趋势是随着新能源汽车新技术、新产品的应用，导致整个汽车维修行业也在加速洗牌。最主要的问题在于传统维修企业不再有能力去做新能源汽车专业维修了，如：缺乏专业人才，缺乏专业配件供应，再加上未来新能源汽车结构本身都发生了一些变化，会导致大多数维修企业包括4S店无法再从事新能源车的维修。尤其是未来将动力电池、驱动电机等系统与底盘或者车身进行高度融合的技术，铝制车身一体压铸技术，再加上很多智能软硬件的加入等，导致新能源汽车即使开到维修店也没有办法维修。未来10年，我认为目前市场中至少有80%的维修企业很可能会被迫退出市场，因为这部分企业已经没有生存的基础，也不具备适应市场的能力，企业会面临大幅度的洗牌。

第三个趋势，汽车养护市场在加速萎缩，未来的独立售后企业主要业务是以维修和配件服务为主。从国内的市场来看，到2025年，在新能源车险维修领域会存在巨大的市场空间，新能源二手车检测也会有大幅增长，在过保车辆自费维修领域也有一定的发展空间，但比起传统燃油车而言，这一比重占比较少，因为长期质保5~8年或更长质保期后的车辆，再自费维修的可能性会减弱，或不再选择维修，而是直接更换。但在这一过程中，我们认为新能源车险维修市场将带来了很大的机会，图中呈现的数据很有可能还偏于保守了。

第四个趋势聚焦到企业来看，三电系统和整车专业维修服务能力，已经成为独立售后企业进入未来后市场必须具备的基本功。这就要求社会维修企业必须尽早掌握三电系统维修的专业能力，从基础的检测工具配备、人员安全防护知识普及，到专业的车辆检测设备配置，再到三电系统从最基础检测维护到维修能力的建立等等。这一过程还需要很长时间做大量的工作，包括人员培训，新能源汽车维修服务场地标准建设和物资的配备等等，需要有大量投入和学习。这对传统型维修企业提出了很大的挑战。

第五个趋势前面已经提到，当前维修模式很多，大家都在探索阶段。科波拉也在三电系统维修领域做了很多尝试。比如说“电动工坊”三电系统检测维修中心等，是以传统汽车维修门店为基础，在店内开设三电系统的专修服务，设有专业检修工位、三电系统维修车间、专业配件库、专业充电设施、专业人才培训基地等模式，帮助传统燃油车维修门店逐步转向新能源维修服务，为即将到来的“电动化”后市场储备力量。

科波拉咨询专注于为新能源汽车售后市场提供系统化的解决方案，包括：新能源汽车检测维修技师培训、为新能源汽车行业提供第三方技术咨询、第三方三电系统维修网络运营、新能源汽车维修技术支持等。

科波拉愿意与业内同行一起，共同探索新能源汽车售后市场的创新模式，为汽车的电动化发展贡献出自己的一份力量。