作者| 毕然 编辑：赵佳怡
要闻精选
1.26日召开的国常会议部署加强市场价格监测预测预警，决定完善燃煤发电上网电价形成机制，促进电力市场化交易。
2.财政部26日下发《金融企业财务规则（征求意见稿）》。东吴证券认为，这一新规理论上将加速银行利润释放，但具体操作及影响仍需监管明确。
3.农业农村部26日发布《农村土地经营权流转管理办法（修订草案征求意见稿）》，增加对社会资本的监管。
4.今年1至8月高技术制造业投资增长12.0%，增速比1至7月加快0.9个百分点。细分行业中，医疗仪器设备及仪器仪表、电子及通信设备的投资增速居前。
5.北向资金26日净流入24.99亿元，三安光电、平安银行、温氏股份等公司的净买入额超过2亿元。
重大事件
上海力争实现5G产业三个千亿目标 行业迎来机遇
5G创新应用发展高峰论坛26日举行，会上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划（2019-2021年）》。目标到2021年，打造成全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地，全市5G产业实现“三个千亿”的目标，即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。
点评：其中5G制造业的目标还包括：5G芯片达到世界领先的5纳米工艺水平，中高频射频关键器件、光器件等产业瓶颈初步实现突破。联讯证券王凤华认为，5G建设将带动基站、终端等硬件需求的增长，技术变革也将带来新的市场机会。天线、PCB、射频前端、电磁屏蔽等元器件及产业链相关公司将获得新的增长动力。
通宇通讯（002792）产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等；飞荣达（300602）通过纵向并购整合，完成了在5G天线及配套零部件领域的布局。
全球单体最大陆上风电项目开工 设备投资将增长
国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目26日进入工程施工阶段，标志着全球单体最大的陆上风电项目正式开工。建成后每年可向京津冀供电近200亿千瓦时，将为2022年北京冬奥会提供绿色能源。
点评：自5月发改委发布风电上网新补贴政策以来，风机抢装预期强烈。1至7月全国风电项目投资额为366亿元，同比增长51.6%。国海证券谭倩指出，目前市场中游风电整机一直保持供不应求的状态，整机市场价格快速上升至3680元/千瓦，相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%，风电设备量价齐升直接带动产业链业绩上升。
金风科技（002202）为风机制造和运营龙头；天顺风能（002531）主营风电塔架；振江股份（603507）从事风电和光伏设备制造。
大兴机场投运AGV停车机器人 百亿级AGV市场即将开启
据报道，总投资超过4000亿元人民币北京大兴国际机场日前正式投运，该机场停车楼引入了自动导引（AGV）停车机器人，驱车前往机场的旅客只需将车开进交接站即可，后续的停车、取车等工作全部由停车机器人代替完成。这样就一步解决了旅客“车位不好找”、“技术差不好停”等难题。
点评：在智能制造、工业自动化以及物流自动化发展提速的形势下，AGV机器人行业迎来了爆发。特别是智能仓储领域的热潮迭起，为AGV机器人拓展应用领域打开了关键突破口，AGV机器人市场由此开始大幅扩张。机构预计，未来五年AGV机器人销量的复合增长率可达25%左右，市场规模将达到140亿元。三丰智能（300276）公司培育的AGV机器人和物流仓储自动化等智能装备产业进入快速成长期。机器人（300024）公司拥有AGV系统技术，AGV系列产品在汽车、电力、机械等多个行业持续扩张。
燃煤发电上网电价将实行基准+浮动火电企业估值有望见底
国常会议决定抓住当前燃煤发电市场化交易电量已占约50%、电价明显低于标杆上网电价的时机，对尚未实现市场化交易的燃煤发电电量，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将现行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。
点评：机构认为此政策对行业构成利好，因为从此电价有了相对固定的锚，也有了波动下限，短期不会再有限制估值的调电价预期。据机构测算浮动向下10%，电价整体跌幅不超过0.01元，折合30元煤价，但预期2019年和2020年的煤价跌幅都大于30元，此政策不仅保证业绩上升，还降低了一直以来的估值限制。机构认为煤价10月将下跌，火电估值已经见底，值得看好，特别是边际成本低的火电企业。未来火电企业ROE有望趋于稳定。吉电股份（000875）布局火电和新能源发电双主业。华电国际（600027）火电机组占比较高，业绩弹性较大。
全国首个“刷车支付”试点落地 可实现多场景应用
据报道，“刷车支付”来了。今年十一出行，山东人有望体验支付宝“刷车支付”，为全国首个。目前，刷车支付在济南高速全路段、指定加油站、停车场已可使用。
点评：刷车支付除了更加便捷，能有效减少客流高峰期带来的拥堵外，也便于车主查询。所有通行记录、缴费信息都可在支付宝上随时查看，还可在支付宝开高速费电子发票。据交通部数据，截至今年8月，全国ETC用户已累计突破1亿，超过50%车主安装了ETC，“刷车支付”市场潜力巨大。
佳都科技（600728）与蚂蚁金服战略合作，为公共交通行业提供包括电子支付、互联网+等服务。捷顺科技（002609）目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。
今日机会
Facebook证实研发AR眼镜 并在现实世界构建VR/AR交互空间
AR概念股：苏大维格（300331）、联创电子（002036）、GQY视讯（300076）
全国首个“刷车支付”试点落地 可实现多场景应用
刷车支付概念股：佳都科技（600728）、捷顺科技（002609）
全球单体最大陆上风电项目开工 设备投资将增长
风电概念股：金风科技（002202）、天顺风能（002531）、振江股份（603507）
上海力争实现5G产业三个千亿目标 行业迎来机遇
5G概念股：通宇通讯（002792）、飞荣达（300602）
公告精选
东北制药（000597）拟建设干细胞药物研发产业化基地。
供销大集（000564）控股股东拟变更为新合作集团。
赛摩电气（300466）控股股东等拟向兴证资管转让股份，引入国资。
中原传媒（000719）控股股东拟择机将河南教育电子音像出版社的资产和业务装入公司
亿纬锂能（300014）拟与SKI合资建设20-25GWh动力电池产能。
航天信息（600271）中标福建省税务局自助办税管理平台建设项目。
凯盛科技（600552）年产300万片3D玻璃盖板生产线今日正式投产。
电子城（600658）拟合计18亿元增资南京电子城、昆明电子城。
佳创视讯（300264）在互动平台上透露，公司与北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室合作开发了裸眼3D视频显示直播技术，并已申请相关专利。
天和防务（300397）9月26日在互动平台表示，子公司深圳华扬已于2019年5月通过华为的合格供应商认证，目前正在向华为批量供货。
来源：巨丰投顾
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
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