摘要:
北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。
虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。
本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。
(1)北上资金本周逆势流入
(2)近一周北上资金流入家电、电子、机械和新能源板块,流出农林牧渔和食品饮料板块
(3)北上资金流入个股详析
(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析
1、北上资金本周逆势流入
北上资金周五流出33.26亿元,单日再现资金流出现象。
但综合近一周情况看,北上资金共净流入79.47亿元,日均流入15.89亿元。近一周整体流入规模较上周明显增强。(上周北上资金流入40.6亿元,日均流入8.1亿元)
虽然本周上证指数以下跌收盘,但北上资金周流入规模较上周增加,说明北上资金上一周趁市场下跌之际逢低买入意图较明显。
2、近一周北上资金流入家电、电子、机械和新能源板块,流出农林牧渔和食品饮料板块。
家电板块虽然本周流入金额本周排名第一,但流入规模较上周下降45.6%。
美的集团流入规模基本与上周持平,格力电器开始有资金流出,海尔智家获北上资金买入。
北上资金流入电子板块的规模本周大幅增加(上周净流入约2.8亿元)。
个股方面,歌尔股份由上周流入0.32亿元增至本周的5.9亿元;立讯精密也有流出转为流入。
机械板块流入程度周环比增长1.5倍。北上资金主要买入的个股仍然是三一重工。
北上资金近期持续关注机械板块的原因主要在于:
1)在内需驱动下,4月份我国挖机行业销量为45,426台,同比增长59.9%;
2)2020年4月,中金汽车起重机利用小时数为165.5小时,同比增40.0%,1—4月累计增速环比转正,混凝土机械利用小时数4月同比增长24.8%;
3)政策上对基建项目支持力度加大,上游工程机械内在需求持续性预期明显增强,工程机械行业景气确定性拉长;
电子设备及新能源板块中,北上资金主要买入宁德时代。
流入规模较上周增长近1倍。
近一周以来,北上资金卖出金额最多的板块主要是农林牧渔和食品饮料板块。
农林牧渔板块中,新希望流出占比最大。
据公司公告显示,目前外购仔猪业务因当前猪价以及外购仔猪成本问题,该业务短期可能存在一定风险。公司还表示预计全年外购仔猪数量为300万头左右。相关业务对公司养猪板块,以及公司整体业绩不会造成大的影响。
资金流出可能还是担忧新希望未来业绩会出现波动导致的。
食品饮料板块中,北上卖出个股主要是五粮液和伊利股份,两者流出金额合计占板块流出的90%。
五粮液流出规模较上周大幅增加(上周流出0.33亿元)、伊利股份流出规模周环比增1.4倍。
伊利股份被北上资金卖出是因业绩波动造成,但五粮液2019年及今年一季度业绩均维持较好增长,为什么还被北上资金大幅卖出呢?结合我们的巨丰估值系统显示,公司股价今年经过持续上涨,已处在高估区域,这或是北上资金开始流出的原因。