2019年12月7日，为深入探讨新形势下理财及理财（规划）师行业发展，加强各地协会间合作，由北京市理财规划师协会、天津市理财业协会、辽宁省理财规划师协会、江苏省理财师协会、河南省洛阳市理财规划师协会、广东省惠州市理财师协会、辽宁省营口市理财师协会以及陕西省理财规划师协会（筹）发起并组织的第一届全国理财（规划）师协会联席会议在北京召开。

　　会议由北京市理财规划师协会会长宁淳主持，展望了理财行业发展前景和当前存在的问题，研究了理财规划师执业能力标准,通报了理财规划师第六版教材改版编写情况以及2020年第十二届全国十佳理财师大赛组织规划情况。

　　会议还发布了《第一届全国理财（规划）师协会联席会议共识》，并表示全面认识国家经济形势、深刻把握经济发展趋势是理财（规划）师基本职业素养，坚持正确的价值导向，在为客户进行理财规划和理财服务过程中，坚持客户利益优先原则，严禁由于追求理财（规划）师个人利益而损害客户利益；理财（规划）师要合法合规的开展工作，加强自我法律修养和意识；理财（规划）师需要加强专业学习和能力提升，做好投资者教育，向投资者传导价值投资和长期投资理念。