万物新生火热认购中,发行价区间为13-15美元/ADS

万物新生火热认购中,发行价区间为13-15美元/ADS
2021-06-12 19:18:03 富途FUTU

富途资讯6月12日消息,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台$万物新生(RERE.US)$现已开启火热认购,将于6月17日19:00截止认购,预计于6月18日正式在纽约证券交易所上市,此次IPO的承销商为高盛、美银、华兴资本、国泰君安、招银国际、中信里昂、富途等。

根据最新招股书披露,万物新生计划在本次IPO中发行1623.3万股美国存托股票(ADS),每3股美国存托凭证代表2股A类普通股,发行区间为13-15美元/ADS。

万物新生集团是一家「互联网+环保」类型的循环经济企业,旗下包括爱回收、拍机堂、拍拍以及AHS Device四大业务线,横跨产业链供需两端,服务覆盖从回收、检测、评级、定价到再销售的全流程。

据灼识咨询报告显示,在二手3C交易和服务领域,2020年万物新生集团的交易台数和GMV均位列中国市场第一名(均为支付成交数据),并且高于行业内第二至第五名的总和。截至2021年3月31日,万物新生集团在中国172个城市开拓755家门店和超过1500个自助服务站。

公司已实现「C2B+B2B+B2C」的全产业链闭环,同时服务商家和消费者,推动行业的规模化、规范化和效率化发展。

财务状况方面,截至2021年3月31日,公司过去12个月的整体营收为56.80亿元,同比增长49.4%。2020年整体营收为48.58亿元,其中核心业务营收为47.09亿元,较2019年同比增长38.2%。

平台take rate(收费率)从2018年的0.5%升至2019年的2.4%,2020年达4.1%,带动毛利率从2018年的14.1%提升至2020年的25.7%。

2021年第一季度,公司的成交GMV为62亿元,同比增长106.7%;营收15.14亿元,同比增长118.8%;Non-GAAP调整后经营亏损3357万元,同比实现大幅缩减。

行业方面,根据CIC报告,中国二手电子产品交易数量将从2020年的1.89亿台快速增长至2025年的5.46亿台次,其复合年增长率达到24%。同期,市场交易总额将由2020年的2522亿元增至2025年的9673亿元,复合年增长率高达31%。

自2012年以来,万物新生集团先后获得五源资本、世界银行旗下投资机构IFC、京东集团、天图资本、凯辉基金、启承资本、清新资本、国泰君安国际等投资机构的多轮投资。

截至IPO前,京东集团持股为34.7%,五源资本持股为14%,Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为7.3%,天图资本持股为8.5%。

筹资用途方面,公司IPO募集所得资金将用于以下用途:约30%用于在平台上提供多样化的服务;约30%用于进一步扩展线下门店网络并为拍拍开发新的销售渠道;约20%用于一般企业用途。

编辑/Ceemon

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