格隆汇9月22日丨冠豪高新(600433.SH)公布，冠豪高新拟以发行A股的方式换股吸收合并粤华包，即冠豪高新作为合并方，向粤华包的所有换股股东发行A股股票交换该等股东所持有的粤华包的股票；同时，冠豪高新拟采用询价发行方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过5亿元，不超过冠豪高新换股吸收合并粤华包交易金额的100%。

　　本次换股吸收合并完成后，粤华包将终止上市并注销法人资格，冠豪高新将承继及承接粤华包的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。冠豪高新因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

　　冠豪高新本次换股吸收合并发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元。冠豪高新换股价格为3.62元/股，粤华包换股价格4.59港元/股，折合人民币4.05元/股。

　　截至本预案摘要签署日，冠豪高新股票为12.71亿股，参与本次换股的粤华包股票为5.05亿股。参照本次换股比例计算，冠豪高新为本次换股吸收合并发行A股的股份数量合计为5.65亿股。

　　本次交易中，募集配套资金发行股份的数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定，且不超过本次交易前冠豪高新总股本的30%，即不超过3.81亿股。

　　两家上市公司的主要生产基地均位于广东，生产原材料亦重叠，合并后有利于双方在采购、研发、生产及物流渠道等方面最大化发挥规模效应和协同效应。合并后的上市公司可充分利用冠豪高新湛江东海岛基地，集中打造中国纸业高端产品发展基地，实现上市公司生产规模、产品品种、技术实力及管理运营的全方位提升，进而进一步增强上市公司的核心竞争力及持续盈利能力。

　　公司股票将于2020年9月23日(星期三)开市起复牌。