华为首次在境内发行公募债券,意在优化资本架构

华为首次在境内发行公募债券,意在优化资本架构
2019年09月18日 19:09 新浪网 作者 齐鲁壹点

华为首次在境内发行公募债券,意在优化资本架构

近日,一则华为在国内“上市”的消息引起广泛关注,不过,此处的“上市”并非新三板上市,而是“债市”。

据中国银行间市场交易商协会网站消息,华为投资控股有限公司(下称华为)提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料,目前正处于“预评中”。其募集说明书显示,本次华为投资控股有限公司一共拟注册中期票据200亿元,先申请发行2期,每期30亿元,期限为3年,无担保,主承销商和簿记管理人均为中国工商银行股份有限公司(第二期为建行)。联合资信评估有限公司将此次债券信评为信用评级为AAA/AAA。

对此,华为回应称,该公司一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。

目前,华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。

“中国境内债券市场快速发展,目前市场容量全球第二,债券融资已成为中国境内重要的融资渠道之一。公司通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。”华为强调,其经营稳健,现金流充裕。

事实也的确如此。据华为的财务数据显示,这家通信巨头并不缺钱。华为2019年半年报显示,其合并资产负债表内流动资产项下的货币资金高达2497.31亿元;截至6月底,华为的净资产、总资产分别为2454.87亿元和7057.16亿元。今年上半年,华为营收达到3965.38亿元,归属于母公司的净利润达到348.83亿元。

据了解,华为此前曾在海外发行相关债券,包括两期人民币点心债和四期美元债券。截至2019年上半年末,华为的应付债券余额达307.82亿元。

华为回应称,本次发债所获资金,将用于持续聚焦ICT基础设施建设,为客户提供更好的产品解决方案与服务。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 于民星 整理

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