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拓展直接融资新渠道,济南市首单CMBS证券成功发行

拓展直接融资新渠道,济南市首单CMBS证券成功发行
2020年10月29日 18:01 新浪网 作者 齐鲁壹点

  2020年10月28日,济南城市建设集团有限公司与国泰君安证券股份有限公司合作的 “国君-印象济南资产支持专项计划” 在上海证券交易所成功发行,专项计划发行规模10.50亿元,融资期限为18年,优先级票面利率4.20%。此次发行为济南市首单商业地产抵押贷款支持证券(Commercial Mortgage Backed Securities,简称 CMBS),为解决国有企业盘活存量资产,提高国有资产经营收益,拓宽融资渠道探索出一条可复制可借鉴的路径。本次专项计划的低成本发行,也体现了资本市场对济南城市建设集团领先的行业地位、良好的品牌形象和稳健的财务政策的一致肯定。

  济南城市建设集团作为济南市六大市级投融资集团之一,主要负责城市开发、建设与经营,集团注册资本450亿元,国内信用评级为AAA级,总资产2400亿元。济南城市建设集团聚焦集团主业,聚力项目建设,顺利完成了小清河综合治理、济南国际园博园、省会文化艺术中心“一院三馆”、山东国际会展中心等多个重点工程任务。根据市委市政府的战略部署,正在承建跨河桥隧工程,实施新旧动能转换先行区基础设施、中科院济南科创城等多个重点项目建设。

   此次专项计划以济南建设集团“印象济南·泉世界”自持物业租金债权为基础资产,通过资本市场直接融资。“印象济南·泉世界”作为济南西部城区唯一低密度大型城市项目,占地300亩,建筑面积达28万平,由“商业、休闲、文化、旅游、娱乐”五大板块构成,多业态、多产业的相互融合,带动了济南西部的整体配套升级发展。承载城市梦想,建设美好生活,本次专项计划的成功发行,不仅有效利用资本市场释放不动产的价值,更进一步展示济南西部城市名片,为济南市城市建设注入新动力。

  济南城市建设集团将以本次成功发行CMBS为契机,牢记初心使命,践行国企担当,聚焦主责主业,勇于改革创新,坚定不移推动企业做强做大做优,努力打造国内领先的城市建设与运营综合服务商,在建设“大强美富通”现代化国际大都市的新征程中奋勇争先。同时,国泰君安证券也将坚守“创建一流、追求卓越”的初心,践行“以金融服务创造价值”的使命,积极响应国家金融创新服务实体经济政策精神,一如既往的促进金融服务实体经济,通过资产证券化途径为国有企业实现不动产存量资产盘活的重要尝试,并且为今后盘活较大存量的优质基础设施资产提出了新的思路和方法,为济南市企业量身打造专业化综合金融服务方案,助力企业发展迈向新台阶。

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