美东时间2019年11月13日，平安集团旗下孵化的金融科技“独角兽”壹账通金融科技有限公司(下称：金融壹账通)向美国证券交易委员会(SEC)公开递交了招股说明书-F1。根据招股书，金融壹账通计划在纽交所或纳斯达克全球市场挂牌，证券代码为“OCFT”。摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司J.P.Morgan SecuritiesLLC、中国平安证券(香港)将担任公司此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities(USA)Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。关于此次发行的首发价，发行数量以及募资金额招股书尚未透露。
资本邦曾在年初的文章《2019上市独角兽十大预测》中预测平安旗下的几只独角兽将于2019年上市。金融壹账通就位列其中。另外三只分别是：陆金所，平安医保科技和平安好医生。其中平安好医生已于2018年5月4日率先登陆港交所，IPO定价为每股54.8港元，扣除公司应付的包销费用、佣金及估计开支后，平安好医生自全球发售收取的所得款项净额约为85.64亿港元。
招股书透露，金融壹账通起步于平安集团的金融技术解决方案部门，许多客户见解和创新解决方案都是首先在平安集团生态系统中启动和测试的。金融壹账通是金融科技服务云平台，基于人工智能、区块链、大数据分析等科技技术，为中小金融机构提供科技驱动的业务解决方案，帮助客户实现数字化转型，从而达成增加收入，管理风险，提高效率，提升服务质量并降低成本的目标。
据平安2018年年报，金融壹账通推出智能银行云、智能保险云、智能投资云以及开放科技平台四大业务板块及区块链技术，在金融壹账通内部，被称之为“5+1”布局，即“零售金融、企业金融、同业金融、保险金融、开放平台”+区块链。
金融壹账通的客户群主要由金融机构组成。客户数量从截至2016年12月31日的1,600多名增加到2018年12月31日的大约3500名。高级客户数量从2017年的40名增加到2018年的221名。截至2019年9月30日，公司的客户基础包括中国所有主要银行，99%的城市商业银行和46%的保险公司。自2015年12月成立以来，平台已支持中国金融机构为其终端客户提供价值人民币1.8万亿元的交易。截至2019年9月30日的9个月中，金融壹账通平台平均每天完成了超过135,000次反欺诈检查，420万次信用风险评估以及大约13,000项汽车保险索赔。
金融壹账通的收入包括实施收入以及基于交易和支持服务的收入。1.实施收入主要包括来自客户特定软件开发或定制服务的收入。2.基于交易和支持服务的收入包括(i)来自发起业务服务的收入，主要包括零售银行业务模块(ii)来自风险管理服务的收入，主要包括零售和SME风险管理解决方案，以及汽车保险的运营和服务解决方案，(iii)来自运营支持服务的收入，主要包括AI客户服务等(iv)来自实施后支持服务的收入，以及(v)来自其他服务的收入，其中主要包括汽车零部件采购服务和资产管理解决方案。
招股书透露，目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商，也是主要股东。招股书透露，IPO前，金融壹账通最大股东为SenRong Limited，持股为50%，为最大股东。BoYu Limited持股为39.8%，为第二大股东;SBIStellar Sanditsaffiliatedentities持股为6.1%。值得一提的是，BoYu Limited为中国平安100%实际控制。资本邦获悉，金融壹账通和平安集团已签订一份战略合作协议，延长至IPO完成后的10年，前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份。
金融壹账通董事长兼CEO为叶望春，其自2018年6月起一直担任金融壹账通董事长，并自2017年10月起担任董事兼首席执行官。叶望春在金融及银行领域拥有逾40年经验。叶望春于2007年3月加入平安集团，于2007年3月至2015年11月担任平安银行股份有限公司(简称"平安银行")总行副行长。
从收入来看，金融壹账通的收入高度依赖平安集团。
招股书中显示，金融壹账通依靠有限数量的主要客户：在2017年，2018年以及截至2019年9月30日的9个月中，有两个客户(即平安集团、陆金所控股有限公司及其子公司或陆金所集团)为金融壹账通贡献了10%及以上的总收入。
具体来看，2017年，2018年和截至2019年前九个月，平安集团为金融壹账通贡献的收入分别为2.357亿元，5.276亿元和6.773亿元，分别占同期总营收的40.5%、37.3%和43.6%。 同时期，陆金所集团为金融壹账通贡献的总销售额分别占总收入的30.1%、27.4%和11.9%。
财报显示，2017年、2018年及截至2019年9月30日止9个月，公司的收入分别为人民币5.82亿元、14.13亿元和15.55亿元;报告期内亏损分别为6.07亿元，11.90亿元和10.49亿元，累计亏损超过28亿元。金融壹账通在风险提示部分进一步披露了其亏损状态：“截至2019年9月30日，公司累计亏损为33.839亿元(4.734亿美元)。
金融壹账通表示，“公司仍处于发展初期，将继续产生大量费用来开发解决方案来实现商业化，促进业务发展。过去曾发生经营亏损，预计将来会发生经营亏损，并且我们可能无法实现或维持盈利能力。”
头图来源：图虫
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