车企忙着“割韭菜”,苦了得却是磷酸铁锂

车企忙着“割韭菜”,苦了得却是磷酸铁锂
2020-11-25 14:20:49 来电-APP

近日,磷酸铁锂电池终于迎来“高光”时刻,11月中旬以来,磷酸铁锂企业频频发函涨价,目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。以江西智锂为例,该公司宣布16日起针对中小散户的磷酸铁锂订单价格每吨上涨1000元。

在函件中,江西智锂指出本次涨价的原因是“原材料价格不断上涨”。的确,由于供给端产能不足和下游装机量提升,作为磷酸铁锂正极必备的原材料,碳酸锂的价格在今年多次上涨。

同锂不同价

与三元锂电池相比,碳酸锂对磷酸铁锂的影响尤为显著。碳酸锂的成本占磷酸铁锂材料成本的30%以上,碳酸锂每吨提价1000元,意味着磷酸铁锂正极至少要增加每吨300元以上的成本。而其在三元锂材料的成本中所占比重不超过10%,因此碳酸锂的提价对于三元锂的成本影响并不大。

疫情爆发供给端收缩

据了解,碳酸锂价格上涨的主要原因有两点:一是需求端的全球新能源车旺季需求提升,年末有望抢装冲量;二是供给端的冬季盐湖提锂受阻,海外上游矿山部分关停等致使供给收缩。

供给端方面,尽管我国的锂矿资源丰富,但主要集中在青海、西藏等高海拔、高寒地区。一方面开采环境较恶劣,另一方面当地的基础设施建设也较薄弱。因此我国虽然锂储量占全球22%,锂矿石却仍有较大比例需要进口。

然而,随着海外疫情的爆发,澳大利亚和南美洲的“锂三角”(玻利维亚、智利、阿根廷)等主要锂生产国都陆续实施了隔离措施。其中,阿根廷两家年产分别为2.2万吨和1.75万吨的矿区接连宣布减停产。同时,南非、印尼等国也颁布禁令,使矿山开采和运输受阻,供给端大幅收缩。

三车“带货”,需求量大幅增加

需求端方面,我国磷酸铁锂电池需求量大幅上涨。在8-10月,磷酸铁锂动力电池连续三个月装机量翻番,同比增长分别达到100.2%、146.1%、127.5%。

据中汽协的统计,2020年10月,中国动力电池装车量5.9GWh,同比上升44.0%,继续保持增长趋势。其中,三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。

在乘用车领域,比亚迪汉EV(配置|询价)、五菱宏光MINI EV(配置|询价)和新款特斯拉Model3的热销为磷酸铁锂电池装机量提升起到了“带货”作用。

自10月起,特斯拉(上海)工厂量产的标准续航版Model 3都搭载了宁德时代的磷酸铁锂电池,作为目前的销量王,Model 3的改款自然带动磷酸铁锂电池装机量的大幅上涨。

同时,作为一直坚持磷酸铁锂路线的比亚迪,其主推车型汉 EV在10月的销量达到5055辆,以单车平均带电量约76.9kWh预估(续航不同单车带电量有所区别),单单这一款车型10月份贡献的磷酸铁锂动力电池装机量就达到388.73MWh。

另一款热销车型——宏光MINI EV的10月销量达23762辆。尽管这款车型搭载的磷酸铁锂电池容量仅为13.9kWh,但如此高的销量,预计对磷酸铁锂电池装机量的带动也不可小觑。

这三款带货车型的出现,无疑对磷酸铁锂电池装机量起到重要的推动作用,但是从乘联会发布的上险量数据可以看出,多款搭载磷酸铁锂电池的10万元以下车型受新能源汽车下乡政策影响销量攀升,也间接拉动磷酸铁锂电池装机数据快速回升。

出乎意料的是,尽管下游车型产销两旺,但磷酸铁锂的价格仍处于惯性下跌中。截止11月上旬,动力磷酸铁锂含税价仅为3.2-3.4万/吨,同时还有3-6个月不等的账期,这种情况对磷酸铁锂生产企业来说仅能勉强打平成本,而伴随原材料价格的上涨,多家企业面临着越卖越亏的局面。

随着新能源头部企业在磷酸铁锂材料、工艺及PACK上的持续创新,磷酸铁锂性能稳步提升,同时考虑其成本、寿命、安全的优势,未来或将有更多车型采用该电池。因此,尽管目前头部企业只在针对中小散户的拿货价进行提价,但如果这种高需求一直持续,而原料端继续涨价的话,生产企业只得将成本传导至下游,使涨价落到实处。而面对供货紧张和成本上涨的双重压力,终端价格“只降不升”的主机厂们刚刚迎来销量抬头,或许又将面临新的销售压力。

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