（来源：阿鸡fundchick）

　　美国中期选举全线飘蓝。

　　连最红的德州都转向，这其实是个非常不正常的信号。

　　背后透露着美国底层对于经济和通胀的不满已经到了一个比较高的水平了，也折射出近年的AI投入其实并没有惠及大部分人。

　　民主党上台，对AI投入是个潜在的利空，虽然整体而言美国肯定还是要在AI产业继续投入领跑的，但短期社会的撕裂不得不制约着发展，和中国其实面临类似的问题的。

　　现在众议院的新院长是个AI担忧派，资本支出可不可以持续是个底层问题，对AI数据中心不是很友好，半导体等硬件板块依然还是有很大的景气度风险。

　　那么半导体一落，万物生，半导体里的钱跑到其他赛道是有可能的，所以多看点别的可能更好。

　　今天A股接近4900家上涨，继续越过2万亿成交，虽然指数看不出这么猛，但这依然透露出部分追反弹的资金已经开始有点上头了。

　　我们说接近5000只下跌是一个冰点，那么对应的接近5000只上涨也肯定是个沸点，对于短期情绪过热还是需要警惕的。

　　绝大部分近期急跌的板块都完成了超跌反弹了，可能就剩下个不断被消息打击的光模块还趴着了，估计也不会拉下。

　　但问题现在才开始：当所有超跌反弹都轮一遍后，市场就会开始自然分化，反弹窗口会延续，但不代表所有板块都能得到资金的支持。市场肯定会寻找基本面和抵抗力综合而言比较强的板块来进攻。

　　例如传媒影视这类纯概念的，其实近期就走得不错。医疗医药也还可以，算是既有基本面又有资金推动的，也可以高看一线。

　　港股也是个可以观察的板块，近期AH溢价指数快速回落，在油价暴跌和美债收益率下行后，资金回流非常迅速。

　　恒生指数近期都强得不像话，直接都上穿MA50了，活久见。

　　短期内市场应该告别了恐慌了，接下来就是在一个稳态中逐步走出新主线的机会，尽管看看在洗尽铅华后，哪个板块能脱颖而出吧。

　　今天权益类资产建议度：6分