文 | AI财经社 吴傲寒

编辑 | 张硕

自去年12月南北大众被传出“缺芯停产”的消息后，更多人意识到“缺芯”不只是手机行业的老大难问题，同时也卡住了有着上百年历史的汽车工业的脖子。

步入2021年后，正当整个行业寄希望于上游厂商可以通过产能的重新分配逐渐渡过危机时，坏消息却一个紧跟着一个传来。

大厂接连停产

近日，美国福特汽车宣布，因汽车芯片短缺和需求疲弱，旗下一家位于德国萨尔路易市的工厂从1月18日至2月19日停产一个月。据悉，该工厂是福特旗下最受欢迎的“福克斯(配置|询价)”车型在欧洲唯一的生产基地，雇佣5000名左右员工。

一名福特新闻发言人表示，预计福特其他欧洲工厂不会采取类似措施，且福特正在密切关注产业形势，并调整生产计划，“以尽量减少对整个欧洲的员工、供应商、客户和经销商的影响”。

这已是福特最近受到影响的第三座工厂了。1月14日，由于芯片短缺问题，福特一座设立在印度金奈的工厂在经过三天假期后也宣布将返工时间延长一周， 一名福特印度发言人表示，半导体短缺“将影响福特在印度的业务。 整个第一季度，金奈和萨纳恩德工厂的生产都将受到影响”。

在更早的1月8日，同样由于半导体芯片短缺问题，福特不得不将其一座位于美国肯塔基州路易斯维尔的工厂提前一周关闭，据外媒报道，该工厂主要生产福特Escape(配置|询价)和林肯Corsair SUV车型，雇用了大约4000名员工。

受影响的不止福特一家。

不久之前，大众、菲亚特克莱斯勒、丰田(配置|询价)、日产、本田和现代等多家汽车企业均先后由于芯片短缺问题对旗下的配套工厂调整产能。1月18日，奥迪表示，由于芯片短缺，已经解雇了1万名工人，且其位于德国和墨西哥的工厂生产受到严重影响，A4轿车和A5敞篷车在德国内卡苏姆工厂的生产线将会暂停至1月底。

2020年12月，大众也在一份声明中表示，2021年第一季度将需要调整中国、北美和欧洲工厂的产量。这些变化将影响大众最畅销高尔夫车型的生产，以及其奥迪、斯柯达和赛特品牌等。

为何缺芯？

导致汽车产业“缺芯”现象的主要原因，也可归咎于这场令人猝不及防的新冠疫情。

此前AI财经社就曾在报道中指出，受疫情影响，去年初大部分芯片供应商均采取了降低产能或关停工厂的措施，再加上对车市的预测偏悲观，作为以订单情况来规划产能的半导体制造商，在没有接到足够订单的情况下，也主动降低了产能。不过，随着中国疫情逐渐受到控制，乘用车市场也得到了显著恢复，车企产能增加也带动了芯片需求量的提升，便与供应侧出现了“错配”的现象。

中汽协此前也曾表示，欧洲和东南亚受新冠肺炎疫情的影响，主要芯片供应商降低产能或关停工厂的事件陆续发生，进一步加剧了芯片供需失衡，导致部分下游企业出现芯片短缺甚至断供的风险。而中国汽车市场的复苏超预期，也进一步推动了芯片需求增长。

另一方面，受疫情影响，上游芯片厂商在削减针对汽车工业产能的同时，却转而向智能手机、游戏系统、医疗设备和其他高科技产品公司寻求填补产能空白的机会，由于芯片产业是按照订单情况来分配产能，故在上述领域对芯片需求依旧旺盛的背景下，汽车产业“缺芯”现象在短时间内难以得到缓解。

事实上，此次汽车“缺芯”背后的实质是8寸晶圆的紧缺。中国国际经济交流中心总经济师陈文玲不久前就曾指出，2020年下半年受疫情影响，全球晶圆紧缺，特别是8寸晶圆紧缺，导致汽车芯片产量不足。

也有行业人士告诉AI财经社，近年来，随着存储器芯片及CPU/GPU等逻辑芯片市场快速增长，12英寸晶圆需求激增，目前整个产业正处在从8英寸到12英寸的迭代中。

“很多半导体设备厂已经不再生产8英寸设备，全球所有的8英寸厂几乎都已经折旧完了，成本非常低。”上述人士表示，“虽然长远来看12英寸有更高的生产效率，但厂商往往不愿意负担折旧费用，因此短期还一直停留在8英寸厂生产。”

中国最受影响？

随着智能化成为汽车工业的发展趋势，当前平均每辆车都要用到50到150颗芯片，此次“缺芯”难题无疑是一场世界范围内的“灾难”。

英国埃信华迈公司汽车团队执行董事马克·富尔索普说：“第一季度，轻型汽车制造商发现使用半导体的系统供应愈发不畅。情况非常不稳定。”美国咨询公司伯恩斯坦研究也在报告中指出，全球汽车销量2020年下降15%，预估2021年增长9%。不过，芯片短缺恐令今年销售行情陷入未知。

一名瑞银分析师针对全球最大的汽车生产商大众集团预测称，由于芯片等零部件短缺，该公司在今年前三个月的产量可能会减少10万辆，约占其全球季度产量的4%。去年12月，大众也在一份声明中指出，2021年第一季度将需要同步调整中国、北美和欧洲工厂的产能情况。

尽管汽车工业及产业链在全球范围内已形成的百年布局，无论哪里的蝴蝶扇动一下翅膀，都会对整个产业带来一场“飓风”，但也有一些媒体和分析机构认为，此次汽车产业“缺芯”，受影响最大的还是中国市场。

分析机构IHS指出，在2021年第一季度，欧洲、北美、日本和印度的汽车生产将会受到冲击，但最大的问题可能出现在中国。富尔索普也表示，由于芯片短缺对汽车供应链产生的影响在各个市场受影响的情况不一而足，但以现有信息来看，中国大陆汽车产能中断的风险最大，2021年第一季度受波及的产能可能会是25万辆。

不过，也有一些分析人士认为中国受到的影响有限。中国国际经济交流中心总经济师陈文玲不久前就针对汽车产业“缺芯”现象回应称，芯片短缺对中低档汽车的冲击相对有限，影响较大的主要是中高端汽车。而汽车高端芯片90%集中在美日欧，中国的汽车芯片产业仅有20多亿美元的规模。

当前，中国汽车市场主要集中在中低端的价格区间内，据乘联会最新数据，2020年全年，中低端车型（小于30万元）累计销量占总销量的90.5%，而高端车型（大于等于30万元）累计销量仅占总销量的9.5%。

不过，此次汽车“缺芯”主要影响的是车辆的ESP（电子稳定控制系统）和ECU（电子控制单元）中的MCU，而在中国市场，一般10万元以上的车型都会配备ESP。更加重要的是，当前中国汽车市场也正面临着向高端车型的升级阶段，“缺芯”则可能会产生一定的负面影响。

陈文玲也指出，不论是生产端、还是消费端，中国汽车产业都在加速向中高端转型升级，特别是立足5G等新基础设施的无人驾驶汽车、智能网联汽车正在快速发展，半导体芯片是这些汽车的神经系统，而其断供或在短期内影响汽车行业向高端化、智能化、自动化、网络化的升级。

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