©图源/特斯拉
文/王璟编辑/杨倩
来源/储能严究院
3月21日，上海临港，一排红色中国重汽卡车缓缓驶入港口。它们装载的是特斯拉上海储能超级工厂不久前刚生产的首批Megapack储能系统。这些白色大箱子将远渡重洋，最终运抵澳大利亚。
自2月11日投产以来，这座上海储能超级工厂就备受业界瞩目，特斯拉将其视为“在全球储能市场的进一步布局”，以及“电池技术从电动车到储能领域的强大延伸”。
作为特斯拉专为公用事业规模设计的超大型储能解决方案，Megapack凭借每个单元约3.9MWh的高储能能力和模块化设计，迅速成为全球储能市场的标杆产品。
据特斯拉相关人士称，后续在上海储能超级工厂生产的Megapack储能系统将供给国内和亚太市场，全球储能市场的竞争也将随之更加激烈。
特斯拉在储能领域野心昭昭。这家超级公司计划通过美国和上海两大储能超级工厂，实现年产能80GWh的目标，可以满足1000万户家庭一年的电力需求。
01掘金澳洲储能
根据澳大利亚能源署最新数据，该国已建成全球最陡峭的储能装机曲线。
根据政府规划，到2030年，澳大利亚将实现32GW的清洁能源发电能力，其中储能市场规模预计达到9GW；到2050年，这一数字将进一步扩大至46GW/640GWh。
据IHS Markit报告，到2030年，澳大利亚储能安装规模将从目前的500MW跃升至12.8GW，跻身全球第三大储能市场。
东吴证券预测，澳大利亚的大储市场将在2025-2026年迎来并网高峰期。2024年新增并网量预计为1-1.5GWh，2025年翻倍至3.5GWh，2026年进一步增长至5.5GWh。
澳大利亚储能需求具有多项驱动因素，包括电网脆弱性、新能源配比高、电价高局不下、储能成本下降、政策红利等：
输电网特点：澳大利亚电网分布狭长、互联线跳闸风险高，加之极端天气频发，使得储能成为稳定电网的关键。
可再生能源发展：随着光伏和风能装机占比持续提升，储能技术成为固化间歇性能源的核心手段。
用户侧高电价：高昂的电价催生了分布式光伏和家用储能的广泛应用。
成本下降：储能产品价格逐年降低，进一步推动了户用和工商业储能市场的蓬勃发展。
政策补贴：澳大利亚的光伏和储能补贴政策覆盖了从家庭到大型项目的多个层面，通过财政补贴、税收优惠、低息贷款等多种方式，有效推动了可再生能源的发展和普及。
在澳大利亚这片充满机遇的土地上，储能市场竞争异常激烈。
主要参与者包括：国际巨头如特斯拉、LG Energy Solution、Pacific Green Technologies Group等；中国军团，包括阳光电源、比亚迪、宁德时代、华为、固德威、国轩高科、海博思创、楚能新能源、欣旺达等企业近年来凭借高性价比和快速响应能力在大储领域迅速崛起；本土势力，电力零售商如AGL Energy、Origin Energy和EnergyAustralia也在积极开发电网级储能项目。
而值得注意的是，特斯拉早在2017年就成为澳大利亚储能市场的开拓者，在南澳建成了当时全球最大的129MWh储能项目，展示其在大型储能领域的潜力。
02特斯拉的“野心”
特斯拉在电动车领域的深厚积累为其储能业务提供了坚实的技术支撑。毋庸置疑，在储能领域，特斯拉同样是最具竞争力的公司。
据悉，其Megapack产品的能量转换效率高达97%，远超传统燃油车，而其独特的电池管理系统（BMS）则确保了高效性和安全性。
数据显示，Model S/X行驶32万公里后电池容量仍保持在88%左右，而特斯拉采用的侧边冷却技术，比市面的上下冷却方式使得散热效率显著提升50%，结合阻燃设计和泄压阀等措施，显著降低了起火风险，仅为燃油车的1/8。
不过，特斯拉在全球储能市场的霸主地位则面临挑战。自2021年起，以阳光电源为代表的中国企业迅速崛起，凭借高性价比和灵活服务抢占市场份额。
2022年，特斯拉的市占率从2020年的30%降至14%，首次被阳光电源（16%）超越。标普全球报告显示，2023-2024年，阳光电源连续两年在全球累计装机量和订单量排行中位列第一，特斯拉则退居次席。
特斯拉面临的另一大挑战是愈演愈烈的价格战。2024年第二季度，特斯拉储能产品的均价为0.36美元/Wh（约合2.59元/Wh），较去年同期下降20%-30%。
相比之下，国内集成商的价格已低至0.25美元/Wh（约合1.81元/Wh）。二者的差距正在逐步缩小，特斯拉的盈利空间也因此受到挤压。
此外，美国最新出台的关税政策可能推高采购成本，进一步影响特斯拉的利润表现。
面对这一局面，特斯拉试图通过大规模订单巩固市场地位。2024年7月，特斯拉与美国IntersectPower签订了一份价值超过30亿美元的15.3GWh订单，刷新全球最大储能订单纪录。
随后，特斯拉又拿下日本最大工商业储能订单，为欧力士（ORIX）工厂提供548MWh的Megapack系统，意图以日本为跳板盘活东亚市场。
特斯拉显然不甘心失去全球储能市场的霸主地位。借助上海储能超级工厂的产能爬坡，特斯拉有望在亚太市场实现更大突破。
不过，面对价格战、竞争对手的崛起以及政策环境的变化，特斯拉必须找到新的增长点和差异化优势。上海储能超级工厂或许就是特斯拉面向未来竞争的“关键手”。
根据特斯拉1月29日发布的业绩预告，2024年其储能业务激增，全年装机量预计超过30GWh，较2023年翻了一番。特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja预计，2025年储能装机量将同比至少增长50%。
从销售区域来看，2023年特斯拉Megapack的主要市场集中在美国（63%）、澳大利亚（23%）和英国（5%）。未来，Megapack的大规模供应仍将以美国为主。不过，随着上海超级工厂的产量不断攀升，进入中国市场也进入了倒计时。
当特斯拉的白色集装箱穿越赤道线，太平洋两岸的储能巨头们已进入全面竞争状态。
