如何改善地产经营分析体系？核心动作4步走|经营|指标|数据

　　2022年上半年，房地产行业充满不确定性，随着国家稳定房市政策的不断出台，房地产行业在中国结构性改革的背景下，整体经营逻辑开始发生根本变革——从土地红利、金融红利不断向管理红利转变。

　　从管理侧，把控经营提效，做好“储-建-供-销-存-融-回-结”等多项业务的全面拉通与持续运营，基于自上而下的经营分析体系，打造以数字化驱动业务的决策，是促进稳定发展的基础。

　　以经营分析驱动数据决策是达成以上目标的核心环节，经营分析可以针对财务、营销、组织等重点业务流程进行数据量化，让企业通过数据发掘业务亮点，洞察业务问题，推动企业从决策-管理-执行各个流程达成效率提升。

　　目前地产行业构建经营分析体系常见问题

　　散：分析线条分散在各个业务线中，由于分析目的由业务视角驱动，容易出现各业务线条存在口径不一致问题。慢：数据来源于大量业务系统，数据呈孤岛化，分析过程需要分别进行授权、获取、整合、核对、修订等动作，费时费力且常存在数据滞后现象。粗：受业务角度与数据获取局限，呈现分析维度单一化。仅描述性分析的场景下，数据只能展示顶层结果，无法追溯业务问题，无法进行精细化管控。缺：整体分析不成体系化，在数据推导过程常存在部分数据缺失，应用场景局限，且难以及时响应。

　　如何改善经营分析体系

　　所谓经营分析，核心重点在于整体分析路径是为了从全局把控经营动作，积累业务经验。因此，经营分析体系必须从战略角度进行下沉，深入关键业务，保证上下拉通，才能达成经营分析的目的。

　　经营分析建设逻辑可以分为以下4步核心动作：

　　战略驱动在企业经营管理过程中，结合政策、市场、消费者变化等特征条件下，制定相应的业务制度，推动战略目标达成，同时也双向回顾战略，进行调整，形成动态的双向过程。

　　因此，经营分析体系建设必须以宏观角度的战略目标为驱动，确认核心量化标准，解构关键业务过程，以闭环管理、持续发展为目的来建设经营分析体系。集团公司聚焦在以管理能效提升的战略下，经营分析体系从战略目标驱动的角度，需要经过战略下的「宜地而置」、「三保一快」、「成本最优」、「产品最好」的业务策略。同时，分析结构与指标体系的组成必须贯彻执行集团经营管理核心理念，并兼顾定量分析与定性评价，软实力与硬指标的平衡。

　　如成本最优角度进行量化，就可以设计建造成本、营销成本、行政成本、人均效能等核心量化指标。再结合对应业务部门动作，依据核心指标进行拆解，找到指标关联维度与衍生指标，完成对业务部门的具体量化，实现自上而下进行经营业务情况了解。

　　业务深入目前在业务分析的场景下，大多数都是描述性的分析，不足以支撑经营角色的需求。经营分析的目的是探究每个指标背后的逻辑、原因，继而发起预警，给予建议，指导业务部门直接进行决策，并且形成业务纠偏记录，跟踪纠偏并进行后续反馈，最终形成经营分析的管理闭环。

　　要达成业务深入分析的动作，在明确业务目标的基础上，需要做好以下几项工作：

　　· 盘资产：聚焦业务主题，梳理指标体系，形成集体统一经营分析的指标门户。在业务重点指标一目了然的条件下，关注指标关系路径，形成指标地图。

　　· 产数据：通过地产核心价值链的梳理将业务对象提取，以主数据为拉通关键点，形成数据资产清单，构建出地产的数仓模型体系。

　　· 建场景：基于数据模型建立自上而下的分析体系。顶层设计：以企业经营总览中层设计：以垂直主题分析报表为重点，构建自上而下的分析业务场景，以场景和数据为双向出发点描述业务现状，洞察业务问题。底层设计：为一线业务人员提供各业务数据模型，可支持通过模型自定义分析，自定义报表，从而提高报表效率，将人员从日常收集数据、整理数据、清洗数据、发放数据的低效率工作中解放出来。

　　夯实基础经营分析建设过程中，在明确建设范围以及确认分析目的的基础上，不断强化IT基础设施与工具，需要匹配未来规划的需求。

　　👉数据统一汇总入数据中台/数据湖，消除数据孤岛，提升数据计算性能。

　　👉统一制定数据标准规范、质量规范、开发规范，让数据开发流程化，效率化。

　　👉以模型设计、BI、自助分析等工具为主要辅助，在经营分析过程保证业务与技术的需求对通，快速响应分析需求。

　　持续迭代经营分析体系伴随着企业的发展与市场变化，需要与企业阶段规划与战略调整一致，不断进行迭代升级。经营分析自始至终都是去支撑核心经营环节，所以经营分析在初始构建时通常不会构建全业务的覆盖。

　　经营分析体系是以企业战略为主导，以业务主线的经营动作来量化，形成自上而下的经营成果考核。经营分析体系构建过程需要从业务角度、财务角度不断验证分析结果是否匹配业务洞察目的，并持续优化、持续迭代。同时，为满足持续发展的过程，建设企业数据中台，应用适合业务的开发工具、分析工具也能起到事半功倍的效果。

　　惟客经营分析平台：

　　定义经营分析体系化建设

　　惟客经营分析平台以分析建模、数据可视化为核心能力，为客户提供一站式企业经营分析服务平台，平台承载行业经营分析案例，支撑企业解决在数据驱动管理中经营分析体系的建设/改善难题。

　　惟客经营分析平台有什么亮点？

　　👉促进指标统一：统一管理指标规范，保证指标口径无冲突，指标定义无争议

　　👉建立模型标准：基于数仓建设方法论，简易配置指引企业完成模型建设

　　👉提升实施效率：整体模型开发过程提供规范指标与结果示例，明确开发方向

　　👉驱动业务改进：建设方法覆盖业务全流程核心指标，支持自上而下洞察业务问题

　　👉提升决策效率：支持全局核心指标概览，兼容大屏/会议模式，直观获取数据决策支撑

　　惟客经营分析平台为满足在不同角色需求，支持企业以业务主线为标准统一数据建模与分析建模，建立企业指标门户，保证企业各角色无论从分析角度还是单独的取数角度都有统一的数据规范。

　　经营分析平台的核心功能：

　　经营分析建设过程中，在明确建设范围以及确认分析目的的基础上，不断强化IT基础设施与工具，需要匹配未来规划的需求。指标管理规范定义指标名称与标识，明确指标业务与计算口径，实现企业指标的统一管理