蔚来新年打响进军车险“第一枪”！造车新势力缘何如此迫切？

距离新能源车险上线尚不满一个月，以蔚来为代表的国内新能源造车新势力，便迫不及待地抢滩这块蓝海。

天眼查显示，1月19日，蔚来保险经纪有限公司成立（简称“蔚来保险经纪”），注册资本5000万元，由蔚来控股有限公司100%控股。这也宣告着，继特斯拉之后，蔚来也将以设立保险经纪公司的形式，切入车险赛道。

尤为值得关注的是，蔚来也是目前国内首家拟设立保险经纪公司的新能源车企。此前，小鹏汽车曾于2018年7月成立一家保险代理公司。

事实上，对于蔚来设立保险经纪公司的举动，市场早有预期，在2021年底首批新能源专属车险上线之际，针对部分车型保费上涨的情况，蔚来就曾特意声明，“正在评估设立蔚来汽车专属保险产品的可能性”。

不过，从布局速度上看，蔚来如此之快的动作，还是令市场颇感意外。打响2022年进军车险“第一枪”的蔚来，缘何如此迫切，背后又有哪些值得思考的逻辑，这或许是2022年新能源车险市场不容忽视的新看点。

国内头部玩家入场

蔚来欲拿首张保险经纪牌照？

从工商注册信息来看，蔚来将这家保险经纪公司设在了自己的中国总部合肥。经营范围方面，主要涵盖保险经纪业务；保险代理业务；保险兼业代理业务，以及在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务和保险公估业务。

值得一提的是，蔚来保险经纪的法定代表人、执行董事兼总经理为现任蔚来汽车财务副总裁曲玉，其目前主要负责蔚来汽车的财务控制与管理工作，并直接向蔚来汽车创始人、董事长兼首席执行官李斌汇报工作。

无论从较高的初始注册资本、注册地选址还是法定代表人的选择来看，都不难感受到，蔚来对这家保险经纪公司的重视程度。

其实，车企布局保险业务在国内早已不是什么新鲜事，如广汽集团早在2011年就作为控股股东发起成立了众诚保险，上汽集团旗下也设有上海汽车集团保险销售公司。2021年3月，吉利控股也获批入股合众财险。

不过，相较传统车企，尚处在市场开拓初期的新能源车企，在保险领域的涉足者并不多，截至目前仅有小鹏汽车于2018年正式拿到了一张保险代理牌照。

然而，随着新能源汽车销量持续增长，新能源车险推动进程加快，新能源车企布局车险业务的积极性显著提升。

2020年8月6日，来自大洋彼岸的新能源车企巨头特斯拉就通过旗下特斯拉汽车香港有限公司在上海自贸区抢先注册设立保险经纪公司，注册资本为5000万元。

而今，继特斯拉后，蔚来也跟进注册保险经纪公司，这也标志着，蔚来成为国内首家布局保险经纪牌照的新能源车企。

不过，从工商注册到监管审批，很可能还有较长的等待期。

在专业人士看来，车企注册保险经纪公司与成立保险代理公司之间，还是有一定区别的。前者更倾向于代表客户利益，且便于日后同传统保司展开更深度的产品定制合作，而后者则意味着险企更具话语权。

当然，作为头部国产新能源车企的代表，后续在抢拿牌照的竞争上，蔚来能否抢在特斯拉之前获批，也成为一大看点。

有大型财险公司新能源车险项目经理就对『A智慧保』直言，从行业竞争和监管风控角度上考量，作为国内新能源车企，蔚来有望在牌照获批速度上更占优势。

新能源车险上线

控费将成核心诉求

正所谓“无利不起早”，蔚来斥巨资设立保险经纪公司的背后，必然有其合理的商业意图。从核心诉求来看，将用户体验摆在第一位的新能源车企，无疑在保险服务方面也期望能尽量达到客户满意的水准。

但现实情况是车险定价的话语权，一直掌握在专业的保险公司手里。面对出险率高、维修偏贵、承保易亏损的新能源汽车，保险公司往往“望而生畏”。

据中国银保信数据显示，从2016年到2020年上半年，新能源汽车整体出险频率高于非新能源汽车3.6%，家用新能源汽车的出险率更是高于非新能源车9.3%。

当然，即便保险公司愿意承保，也会通过调高自主定价系数、上涨保费的方式，以避免潜在的亏损风险。这也是此前新能源车险上线后，缘何部分新能源车型的保费出现不同程度上涨的原因所在。蔚来也曾特别作出声明，表示“正在评估设立蔚来汽车专属保险产品的可能性”。

尽管在新能源车险保费上涨的热议下，保险公司随后迅速作出价格调整，舆论层面也逐渐回归理性，但这显然不能从根本上解决新能源车企在保险定价上处于被动地位的“焦虑”，毕竟维修成本高、出险率高等问题，很难在短时间内得到改善。

而从特斯拉已推出的定制车险保费水平来看，也的确较传统险企的产品价格更为优惠，某些情况下，特斯拉车险的优惠费率甚至可低至30%。这其实也为国内广大新能源车企研究专属定制车险提供了可借鉴的经验。

据悉，就当前蔚来所提供的保险服务而言，蔚来主要是以保险无忧服务包的形式呈现，主要内容是客户通过蔚来选购合作保险公司的产品购买交强、三者、车损险，同时附加一系列的维修保养等服务权益，定价为“保险费用 + 1680元/年”的蔚来专属服务。

不过，上述财险公司新能源车险项目经理也告诉『A智慧保』，保险公司若想真正实现承保盈利，还是要通过让客户投保附加险来弥补主险的承保风险。

构建商业闭环

拓宽竞争护城河

除了满足用户需求，提升用户体验外，车险作为一门可持续性较强的“生意”，同样是新能源车企觊觎的重要因素。市场普遍的共识是，新能源车企布局车险业务有利于构建商业闭环，增强自身的行业竞争优势。

易车研究院发布的汽车保险洞察报告（2021版）就指出，2021年前三季度，车险业务中，购买2001-3000元保险产品的用户最多，占比高达43.01%，3001-10000元相对优质用户的占比为39.53%，该群体购买车企直营车险的意愿最强烈。

该报告认为，尽管目前车企还处于保险行业的边缘化地带，但基于车市消费升级、优质客户增多等内外因素分析，基本预判2021-2030年车企将迎来车险业务的黄金发展期，不仅保费收入有望快速提升，而且有能力构建起有车企自身特色的新生态，成为保险行业的新势力。

此外，不少专业人士也分析认为，在新能源汽车市场竞争日趋激烈的背景下，新能源车企若能提供更为优良的保险服务，则有利于增加客户黏性，促进旗下车型销售。

从亿欧发布的2021年新能源乘用车品牌销量排行榜来看，排名前十的车企中蔚来名列第九位，全年销量达到9.1万辆，同比增长109.1%，而小鹏汽车全年交付9.82万辆，大增275.2%。有行业人士指出，这代表着蔚来汽车正在痛失造车新势力第一的宝座。

然而，不管蔚来出现销量排名下滑具体是何原因，日后若能在车险服务上更胜一筹，也不失为一大“加分项”。

政策东风渐起

新能源车企紧握机遇

事实上，此次蔚来注册成立保险经纪公司的同时，还伴随着诸多利好政策的落地。 

不久前，针对部分新能源车型保费上涨的情况，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树就曾发声，鼓励整车企业建立自身的保险品种，拓展整车企业的保险业务，建立自己有数据支持的低保费保险体系。

崔东树还呼吁，国家应就新能源车在保险中的一些问题给予有效的支持，从而防止由于新能源车保险价格偏高，导致新能源车买得起却用不起的情况出现，这样也有利于新能源车行业更快发展。

由此不难看出，从新能源汽车推广角度出发，以蔚来为代表的新能源车企建立自己的专属车险也有政策方面的支持。

此外，从新能源汽车发展前景来看，1月21日，国家发展改革委等七部门发布的《促进绿色消费实施方案》，也提出大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积极推进车船用LNG发展。

日前，国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》也提出，要提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

据中汽协预测，2022年中国汽车市场总销量或将达到2750万辆左右，同比增长5%。若保持以每年5%的增速增长，至2025年，我国汽车市场总销量或将超过3000万辆，新能源汽车销量有望突破600万辆，相比2021年销量几近翻倍。

俨然，随着未来各地逐步取消新能源汽车购买限制，新能源汽车的应用和普及范围加速扩大，如果新能源车企能提早在车险领域布局，也能同步在该板块业务上受益。

凡事预则立，不预则废。蔚来新年打响进军车险市场第一枪，或也正是这个道理。