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腾讯、阿里拆墙,给中国企业逃离内卷开了个好头

腾讯、阿里拆墙,给中国企业逃离内卷开了个好头
2024年09月06日 19:03 新浪网 作者 读懂财经

  ©读懂财经·互联网组原创/出品

  作者:杨扬

  编辑:夏益军

  1990年,柏林墙被拆,联邦德国获得了大量的劳动力,民主德国获得了先进的技术和资金,为德国重返繁荣奠定了基础。说明很多时候,封闭只会内耗,合作才有未来。

  9月4日,中国互联网最大的一堵墙拆了,淘宝将微信支付功能,这件事或许已经改变不了竞争大局,但双方依然在流量、支付场景上各取所需,对以后的发展总归是利好。

  比事件本身更大的意义是,大厂拆墙为中国企业转变竞争方式开了个好头。过去,国内很多行业陷入到了你死我活的内卷式竞争,导致企业们拥有全球最好的产品,却陷入到了集体亏损的泥潭。

  告别相互倾轧的内卷,企业在竞争中寻求合作,去赚合理的利润,一块做大全球市场,才是中国企业的最优解。

  本文持有以下观点:

  1、腾讯、阿里拆墙是竞争策略从封闭改为开放。两者合作标志着,不再是依靠投资、并购建封闭体系以遏制对手,而是选择开放的合作方式,去各取所需,提高效率,迎接未来的残酷竞争。

  2、为国内企业告别恶性内卷开了个好头。内卷已经影响到了很多行业的良性竞争,甚至出现烧中国制造利润,补贴全球用户的现象。很多行业需要告别内卷,通过合作维护企业的合理利润。

  3、来到竞合时代。国内很多行业变成了巨头竞争,巨头短时间分不出胜负,内卷只能加剧利润损耗。同时,内卷已不能带来技术创新和效率提高的正向作用。两者叠加下,企业只能在竞争中合作,寻求共赢。

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  从封闭内耗到开放共赢

  互联网最大的一堵“墙”终于被拆了。9月4日下午,淘天集团在商家平台发布意见征集,宣布将新增微信支付功能。

  接下来,两家公司旗下各个业务互相竞争、并以战略投资、并购扩大战场,衍生出 “阿里系”“腾讯系” 两大阵营,交锋出现在几乎每个领域。

  墙演化出了双输局面,微信失去线上最大的支付场景,淘宝切割微信,也为拼多多崛起埋下伏笔。

  当墙没有起到防御作用,面对更残酷的竞争后,把墙拆了反而能起到双赢的结果。

  对于淘宝来说,接入微信支付,不一定能带来短期的巨大增长,但它仍一定程度商家解决了流量饥渴。淘宝用户超过9亿,但它在老年人群、低收入地区的覆盖依然不够彻底。

  微信作为全民应用,基本覆盖了所有用户,MAU超过13亿,比淘宝多出来的4亿虽然不可能全转化成淘宝用户,但带来的新流量也不可小觑,

  况且,除了用户增长,打通微信支付,也帮助淘宝实现了更好的基础购物体验。

  微信自己也迫切需要一个新的支付入口。二季度,微信包含支付业务的金融科技与企业服务业务营收只同比增长了4%。淘宝一年成交额8万亿,给微信支付带来了潜在的巨大增量。

  两者合作标志着,不再是依靠投资、并购建封闭体系以遏制对手,而是选择最有效的合作方,以追求最极致的效率,迎接未来的残酷竞争。而这也为国内企业告别内卷开了个好头。

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  为国内企业告别内卷开了个好头

  腾讯、阿里过去你死我活的内卷式竞争,现在依然在国内大部分企业身上上演。

  例如,Temu、Shein都是出身在中国的民族企业,都是来自于广州的跨境电商巨头,甚至总部只相隔了不到800米的距离。

  但两家中国企业为了北美市占率,同室操戈,一条原本5美元裙子,不惜降到2美元来亏本销售。真正做到了烧中国制造的利润,来给美国用户发福利。

  Temu、Shein并非个例,从光伏到新能源汽车等很多行业,或多或少都陷入到了双输的内卷式竞争。为了全球市占率的领先,开启了疯狂的低价竞争,导致我们很多企业拥有全球最好的产品,但陷入到了集体亏损的泥潭。

  光伏是最具代表性的行业。近年来,我国光伏企业主导了P型电池、N型电池等多轮技术迭代,全球光伏市占率已超过80%。

  但光伏企业为了继续扩大市占率,疯狂融资、扩产,导致严重的供大于求,之后行业陷入价格战,从去年下半年开始,逐步进入全行业亏损,上半年上市光伏企业亏损额超百亿。

  当内卷成为国内大部分行业利润的拦路虎,从内卷走向合作也是国内企业必须卖出的一步。

  例如,Temu、Shein本身依托中国制造,在北美市场已经形成了质优价廉的竞争力,Shein畅销款价格能比ZARA、H&M等竞品低一半。即使不打价格战,Temu、Shein也大概率能在北美市场合力拿到更多的市场份额。

  在内卷行业中也已经出现合作的正面案例。

  曾经显示面板类似光伏,是一个利润大起大落的行业。但从2022年之后,国内面板厂商击败日韩台大局已经后,国内头部企业开始不卷份额,通过按需生产的经营侧面保面板价格,行业利润也在之后的大部分时间有利可图。

  这个正面案例,其实反映出了国内企业正进入到竞合时代。

  / 03 /

  进入竞合时代

  在过去一段时间,卷曾经起到了正面作用,为国内企业带来了技术创新、效率提高。

  但竞争环境的变化,要求国内企业必须从单纯的封闭式竞争进入竞合时代,既竞争中合作实现,合作共赢。

  一来,国内大部分行业的竞争已经变成巨头之间的竞争,而巨头之争很难在短时间分出胜负,竞争下去只能继续加剧利润的损耗。

  二来,继续内卷已经不能带来规模效应、技术创新、提升效率的正向效应,只有伤及利益相关方合法权益的负面作用。

  而从历史上看,这种只有负面作用的内卷竞争往往没有好结果。

  上世纪八、九十年代,我国一众摩托车企业出走东南亚,以低价、优质的产品迅速将日系摩托车挤出东南亚市场。之后一众同根生的国内摩托车企业为了独占东南亚市场鳌头,开始内卷打价格战,结果产品质量急速下跌,日系产品抱团卷土重来。

  避免重蹈覆辙,想在激烈的竞争中持续保持竞争力只有竞合。硅谷巨头的成功,证明了这个道理。

  回顾硅谷科技公司的发展,它们既是最强的对手,也是最好的盟友。例如,谷歌与苹果的竞争横跨地图、钱包、广告等多项互联网领域。

  但在最核心的搜素引擎业务上两者始终保持合作关系,谷歌每年付上百亿美金给苹果,以换取Safari浏览器中默认搜索引擎的地位。

  逻辑在于,Safari占据了移动浏览器市场份的四分之一,这就意味着谷歌搜索大约四分之一的流量都来自苹果。如果苹果这个默认搜索入口给到了微软的Bing或其他搜索引擎,对谷歌营收的影响是相当巨大的。因此从商业利益的角度考量,谷歌愿意付这笔“保护费”。

  而对于苹果来说,谷歌搜索相较其他搜索引擎毕竟有着明显的搜索效率优势,默认使用谷歌也能给苹果用户带来更好的用户体验。

  回到现在国内企业的发展,企业正经历国内市场到顶,出海竞争加剧的历史节点。这时候,企业既需要向腾讯、阿里这样通过合作补短板获得更强的竞争力,也需要向面板企业这样通过合作,维持合理的行业利润。

  商业竞争中,零和博弈永远只能取得阶段性的成功,良性的竞合关系,合理的商业规则才是支撑企业穿过周期的根本。

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