行业早掘金
一、燃料电池板块:酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。据了解,相关补贴思路并不是像之前那样补到整车厂,而是考虑补贴生产核心部件的厂家,尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。
建议关注:雪人股份、金鸿控股、京城股份、汉钟精机、全柴动力、雄韬股份、美锦能源、厚普股份、蠡湖股份、凯龙股份等
二、三星产业链:在这样的大背景下,7月初三星率先对工厂顾客涨价,涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大,均在10%左右。从去年初到现在,全球内存价格连续下跌,目前处于历史低位,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,日本对出口韩国半导体材料实施限制的事件性因素也不容忽视。考虑到韩国三星、SK海力士在全球内存市场的地位,涨价或不可避免。
建议关注:通富微电、深南电路、大港股份、深圳华强等
三、健康行业:提出到2023年,力争实现全国儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点以上。
建议关注:兴齐眼药、爱尔眼科、博士眼镜等
四、5G概念:回顾4G过去10年的发展历程,4G带动手机游戏变成了游戏行业最大的细分市场。但如今的手游依旧存在对硬件设备要求高、需要储存空间大、玩家入门成本高等缺点。云计算使得云游戏应运而生,云游戏将计算工作搬到云端的强大服务器上,对游戏玩家的硬件要求大大降低,但云游戏的发展一直受到带宽和时延的困扰,而5G将完成云游戏最后一块拼图,国内外巨头均开始大力布局,我们认为云游戏将是5G下游应用的最具确定性的领域之一,建议重点关注云游戏主题。
机会早知道
1、3D人脸识别摄像头达到国家认证 这类股成大赢家(汇金科技、联创电子)
2、半导体材料实施限制 概念股成风口(通富微电、大港股份、深圳华强)
3、加强疫苗检查工作 相关概念股可受益(智飞生物、沃森生物)
4、中西部城镇污水垃圾处理加快推进 这类股迎机遇(国祯环保、龙马环卫)
5、健康中国行动将考核青少年近视防控 概念股成风口(欧普康视、众生药业)
6、比特币财产属性首获司法机关认可 概念股受关注(飞天诚信、奥马电器)
7、半导体材料实施限制 这类股不容错过(通富微电、大港股份、深圳华强)
8、工程机械行业维持高景气度 三大巨头中期成绩单亮眼(中联重科、徐工机械、山河智能、三一重工、建设机械)
9、燃料电池补贴或倾向核心部件厂家 相关公司有望受益(雪人股份、宇通客车、东风汽车、美锦能源、四方达、汉钟精机)
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投资建议)。