久期财经讯,禹洲地产股份有限公司( Yuzhou Properties Company Limited,简称“禹洲地产”01628.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定,联合评级:BB 稳定)宣布将对其现有一笔债券Yuzhou 8.625% N2022提出收购要约。
该高级票据本金为5亿美元、票面利率8.625%、于2022年到期,ISIN:XS1938265474。
购买价格为1054美元(每1000美元本金),在此基础上,加上截至结算日(不含)的应计未付利息。
要约预期时间表:
-开始日期:2019年11月21日
-截止日期:伦敦时间2019年12月3日下午4:00
-最终结果公布日期:在截止日期当天或之后尽快公布
-预计交割日期:2019年12月5日左右
要约的目的是延长公司债务的到期日,并为公司提供额外的财务灵活性,以实现其战略目标。公司打算在所有未偿付票据到期前赎回。公司将注销其在报价中接受购买的票据,赎回后该票据将不再流通。任何在要约生效后仍未偿还的票据仍为该公司的债务。此类未偿付票据的持有人将继续拥有与票据相关的所有权利。该公司不寻求票据持有人批准对票据或管理票据的契约作出任何修订。
收购须知一经按照报价条款递交,将不可撤销。票据一经有效提交,不得撤回,除非在要约开始后60个工作日内未能完成。
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