久期财经讯，1月6日，花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited，简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、3NC2的高级无抵押债券，初始指导价11.625%区域。该债券将在2019年1月9日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。

　　该债券由花样年控股直接发行，由其若干非中国子公司提供股份质押，预期发行评级B / B+ (标普/惠誉)。本次募集资金将用于为其现有债务进行再融资，包括为其2021年到期的8.375%高级债券提出现金购买要约。

　　根据花样年控股今日发布的公告称，应付合资格持有人(其2021年票据获接纳购买)的2021年票据购买价将相等于每本金额1000美元的2021年票据1012美元。公告称，截至本公告日期，2021年票据的本金总额6亿美元仍未赎回。

　　本次发行由瑞银集团(B&D)、巴克莱、巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利、野村证券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。