久期财经讯，铜陵发展投资集团有限公司(Tongling Development Investment Group Company Limited，简称“铜陵发展投资集团”)发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.20%区域，最终指导价3.98%，息票率3.98%，收益率3.98%，到期日2023年2月19日，ISIN:XS2112052027。该债券将于2月19日(T+4)交割，并于香港交易所上市。

　　该债券由徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)提供不可撤销的备用信用证(SBLC)。本次募集资金将用于若干现有债务再融资，设立投资基金和增加对若干投资基金的投资。

　　本次发行由国元资本、东兴证券(香港)、复星恒利 (B&D)、中国银行和农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信建投国际、浦银国际和民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　久期财经了解到，铜陵发展投资集团有限公司是经铜陵市人民政府批准设立的市属国有独资企业，是铜陵市国有资本运营公司改革试点单位。目前注册资本15亿元，总资产超100亿元，在投总规模80多亿元。