TCL科技(000100.SZ)子公司拟发行5年期美元票据，初始价T+215 bps区域，中国银行(03988.HK)广东分行提供SBLC

　　久期财经讯，TCL科技集团股份有限公司(TCL Technology Group Corporation，简称“TCL科技”，000100.SZ)全资子公司TCL Technology Investments Limited拟发行Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。

　　条款如下：

　　发行人：TCL Technology Investments Limited

　　维好协议提供人：TCL科技集团股份有限公司

　　SBLC提供人：中国银行，广东分行

　　SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

　　预期发行评级：A1

　　status：固定利率的增信票据

　　发行规则：Reg S

　　规模：美元基准规模

　　期限：5年期

　　初始指导价：T+215 bps区域

　　交割日：2020年7月14日(T+5)

　　到期日：2025年7月14日

　　资金用途：现有债务再融资及一般公司用途

　　其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中国银行、中国银行(香港)(B&D)

　　联席牵头经办人、联席账簿管理人：钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、工银(亚洲)、法国外贸银行、法国兴业银行以及渣打银行