久期财经讯,中泰金融国际有限公司(Zhongtai Financial International Limited,简称“中泰国际”)拟发行Reg S、以美元计价的债券。
拟发行票据由Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited发行,由中泰国际提供不可撤销且无条件担保,由中泰证券股份有限公司(Zhongtai Securities Co., Ltd.,简称“中泰证券”,600918.SH,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定)提供维好协议。发行人Zhongtai International Finance为中泰国际的全资子公司,中泰国际为中泰证券的全资子公司。
中泰国际已委托中泰国际、中信银行国际、上银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,尚乘集团、交银国际、中达证券、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、东兴证券(香港)、光大新鸿基、广发证券、国元融资、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行以及中泰国际(新加坡)担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
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