久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝动地产”，01238.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行Reg S、固定利率的高级美元票据。

　　条款如下：

　　发行人：宝龙地产控股有限公司

　　附属担保人：若干非中国附属公司

　　担保：附属担保人的股份质押

　　status：固定利率、高级票据

　　发行规则：Reg S

　　发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定

　　预期发行评级：B2(穆迪)

　　规模：2亿美元

　　期限：4NC2

　　初始指导价：7.0%区域

　　最终指导价：6.50%

　　息票率：6.25%

　　收益率：6.50%

　　发行价格：99.132

　　赎回日：2022年8月10日，按照100.00 + 1/2息票率；2023年8月10日，按照100.00 + 1/4息票率；2024年8月10日，按照100.00

　　交割日：2020年8月10日 (T+5)

　　到期日：2024年8月10日

　　资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

　　其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团(B&D)、中信银行国际、兴证国际、东亚银行

　　ISIN：XS2213954766

　　认购情况如下：

　　总认购订单超25亿美元(包括1.4亿美元JLM Interests)，来自136个账户。

　　投资者地域分布：亚洲84.00%，欧洲16.00%。

　　投资者类型分布：基金管理公司/资产管理公司83.00%，家族办公室7.00%，私人银行7.00%，银行/金融机构3.00%。