久期财经讯,中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation,简称“建设银行”,00939.HK,601939.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)新加坡分行拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押新加坡元票据。
条款如下:
发行人:中国奥园集团股份有限公司新加坡分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1(穆迪)
发行规则:Reg S,新加坡SFAS274 & 275,归属于发行人60亿美元欧洲中期票据计划
发行类型:固定利率、高级无抵押票据
规模:新加坡元基准规模
期限:3年
初始指导价:SOR + 90bps区域
资金用途:用于发行人的融资和一般公司用途
其他条款:最小面值为25万新加坡元;新加坡交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行/卢森堡
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:建设银行新加坡分行、中国银行、星展银行、工商银行新加坡、大华银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行新加坡分行、中金公司、联昌国际银行、中信里昂、金英证券、华侨永亨银行、渣打银行
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