久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪:A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的非累积次级AT1资本证券，该证券属于发行人的60亿美元中期票据计划下。预期发行评级Ba2/BB(穆迪/标普)。

　　东亚银行已委托了东亚银行、花旗集团、高盛(亚洲)、汇丰银行和渣打银行作为联席全球协调人，日兴证券、东方汇理作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，农银国际、交通银行、法国巴黎银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、德意志银行和大华银行作为联席牵头经办人，于2020年10月12日起召开一系列固定收益投资者电话会议。