久期财经讯,绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB 正面,惠誉BB- 稳定)拟发行Reg S、2年期、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:绿地全球投资有限公司(Greenland Global Investment Limited,简称“绿地全球”)
担保人:绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited,简称“绿地控股集团”)
企业评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB 正面,惠誉BB- 稳定
预期发行评级:Ba2(穆迪)
发行规则:Reg S
发行类型:高级无抵押票据,归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划
期限:2年
发行规模:美元基准规模
初始指导价:7.15% 区域
交割日:2020年10月21日(T+5)
到期日:2022年4月21日
资金用途:离岸债务再融资和一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D),国泰君安国际,海通国际,民银资本
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