久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定;标普：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押欧元票据。

　　条款如下：

　　发行人：国家开发银行

　　发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A+ 稳定

　　预期发行评级：A+(标普)

　　类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于300亿美元债券发行计划

　　发行规则：Reg S

　　规模：12.5亿欧元

　　期限：3年

　　交割日：2020年10月27日

　　到期日：2023年10月27日

　　初始指导价：MS+80 bps区域

　　最终指导价：MS+60 bps区域

　　息票率：0%

　　发行价格：99.934

　　资金用途：营运资本和一般公司用途

　　其他条款：香港交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工商银行、建设银行、法国巴黎银行(B&D)、东方汇理、德意志银行和德国中央合作银行

　　认购情况：

　　总认购超52亿欧元，来自93个账户。

　　投资者地域分布：亚洲57.00%，欧洲、中东和非洲43.00%

　　投资者类型：央行/官方机构54.00%，资产管理公司/基金管理公司28.00%，银行/金融机构16.00%，保险公司/养老基金1.00%，其他1.00%。