久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝龙地产”，01238.HK，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率的高级无抵押美元票据。

　　条款如下：

　　发行人：宝龙地产控股有限公司

　　附属担保人：若干非中国附属公司

　　担保：附属担保人的股份质押

　　status：固定利率、高级票据

　　发行规则：Reg S

　　发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面

　　预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

　　规模：2亿美元

　　期限：4.5NC2.5

　　初始指导价：6.5%区域

　　最终指导价：6.100%

　　息票率：5.95%

　　收益率：6.100%

　　发行价格：99.417

　　交割日：2020年10月30日 (T+5)

　　到期日：2025年4月30日

　　资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

　　其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券(B&D)、中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、瑞银集团、东亚银行、中信里昂

　　ISIN：XS2250030090

　　认购情况：

　　总认购超19亿美元，来自103个账户。

　　投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲4.00%

　　投资者类型：资产管理公司/基金公司：84.00%，私人银行：9.00%，银行：7.00%