久期财经讯，兖州煤业股份有限公司(Yanzhou Coal Mining Company Limited，简称“兖州煤业”，01171.HK，600188.SH，标普：BB 稳定，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB- 正面评级观察名单)拟发行3年期、高级无抵押固定利率债券。

　　条款如下：

　　发行人：Yancoal International Resources Development Co., Limited

　　担保人：兖州煤业股份有限公司

　　担保人评级：标普：BB 稳定，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB- 正面评级观察名单

　　预期发行评级：Ba1(穆迪)

　　发行规则：Reg S

　　类型：高级无抵押、固定利率债券

　　规模：美元基准规模

　　期限：3年

　　初始指导价：4.00%区域

　　交割日：2020年11月4日(T+5)

　　到期日：2023年11月4日

　　资金用途：用于偿还债务、营运资本和一般公司用途/再融资

　　控制权变更：按101%回售

　　其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元面额;英国法;香港交易所上市

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席全球协调人、联席账簿管理人及联席账簿管理人：德意志银行(B&D)，渣打银行，招银国际，海通国际

　　联席账簿管理人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行，光大银行香港分行，浦发银行香港分行